Índice
- 1. Estimador NestEgg
- 2. Diamante Negro
- 3. Aplicativo móvel Black Diamond
- 4. Hootsuite
- 5. Pesquisa e Registro do Paladin
- 6. Fugente
- 7. Dropbox
- 8. FP preciso
- 9. Bookeo
- 10. Alertas do Google
- A linha inferior
Os consultores financeiros têm um trabalho complexo e fluido, ajudando uma variedade de clientes com situações e objetivos financeiros únicos - manter o controle pode ser difícil! Novos aplicativos, software, produtos e serviços on-line e sistemas baseados na nuvem para ajudar os consultores financeiros a surgirem em alta velocidade.
Quando se trata de atender os clientes de maneira moderna, essas 10 ferramentas são indispensáveis.
Principais Takeaways
- Como consultor financeiro independente, ter um conjunto de ferramentas e aplicativos ao seu alcance pode otimizar seus negócios e ajudá-lo a atender melhor seus clientes. Agora, aplicativos de software e móveis estão disponíveis (muitos de graça) para ajudá-lo a organizar, acompanhar clientes, calcule fórmulas financeiras e encontre novos clientes potenciais. Aqui resumimos dez dessas ferramentas que todo consultor deve considerar.
1. Estimador NestEgg
O NestEgg Estimator, um aplicativo do Google, é uma ferramenta abrangente de aposentadoria que projeta as finanças do cliente no futuro e as divide em renda, impostos, ativos e dívidas. O orientador pode inserir quantidades variadas de dados: Quanto mais dados, resultados mais detalhados e precisos. O aplicativo também oferece ao consultor a oportunidade de realizar vários cenários, como mudanças de emprego, despesas, gastos e muito mais.
2. Diamante Negro
O Black Diamond da Advent Software é uma plataforma de gerenciamento de portfólio baseada em nuvem. Os recursos oferecidos por consultores financeiros independentes incluem agregação de informações, relatórios personalizáveis, rebalanceamento e reconciliação diária de contas.
3. Aplicativo móvel Black Diamond
O aplicativo móvel Black Diamond, um complemento para a plataforma de gerenciamento Black Diamond, é para os clientes. Ele os mantém atualizados em suas informações de conta e portfólio. O aplicativo também oferece um sistema de mensagens seguro, ideal para colaboração de consultores e clientes.
4. Hootsuite
Embora muitos conselheiros mais antigos evitem os modelos mais recentes de marketing e comunicação, o planejador sem uma forte presença on-line no Twitter, Facebook e LinkedIn está em desvantagem. Para reinar nessas plataformas pesadas e sistematizar sua entrega, a Hootsuite, um agregador de marketing de mídia social, é ideal.
Este produto "freemium" permite que o consultor publique e responda a muitas contas de mídia social a partir de um local central. Um recurso favorito do Hootsuite é a oportunidade de agendar postagens de mídia social com antecedência.
5. Pesquisa e Registro do Paladin
Este site gratuito para consumidores atende pessoas que procuram um planejador financeiro profissional. A exibição em seu diretório fornece credibilidade e exposição a um consultor. Por uma taxa, essa organização de vigilância de investidores avaliará um consultor de acordo com a experiência, educação, certificações e outros critérios proprietários. Se o consultor passa na triagem do Paladin, ele é elegível para uma vaga no seu "registro de cinco estrelas", ampliando assim seu perfil profissional.
6. Fugente
A Fugent oferece uma variedade de softwares voltados para profissionais de serviços financeiros. Seu aplicativo para tablets é uma ferramenta de apresentação remota exclusiva para reuniões de clientes fora do escritório. A beleza do aplicativo é que o consultor pode elaborar qualquer conteúdo, tendências e informações de qualquer documento carregado ou relatório, escrevendo no documento com o dedo.
7. Dropbox
Serviços de backup baseados em nuvem: esses sistemas de armazenamento e transferência estão constantemente melhorando a acessibilidade e a segurança. Existem muitos para escolher, mas o consultor de hoje e seus clientes precisam de um sistema para acessar e compartilhar informações importantes de qualquer lugar. O Dropbox é um dos mais populares e confiáveis.
8. FP preciso
A coleta de dados é uma das partes mais tediosas do trabalho do consultor financeiro. O FP preciso terceiriza essa tarefa. Os clientes inserem suas informações e anexam formulários e documentos apropriados, e o Precise FP agrega os dados em formulários consistentes e fáceis de usar. As folhas atraentes podem apresentar os dados do cliente em diversos formatos.
9. Bookeo
O agendamento de reuniões pode ser demorado, tanto para o consultor quanto para a equipe, levando frequentemente a perda de minutos ou horas. Bookeo.com age como uma super secretaria / concierge. Desde uma reunião de "familiarização" até o acompanhamento de um cliente existente, a Bookeo se encarrega de marcar compromissos, coletando o nome, email, endereço e informações de telefone da outra parte ou partes. O sistema também é altamente personalizável.
10. Alertas do Google
O consultor deve acompanhar sua reputação online. O Alertas do Google é uma ferramenta ideal para descobrir quem, o que e onde das menções pessoais e da empresa. Configure um alerta para o nome da empresa e seu nome individual. Dessa forma, você sabe sempre que recebe uma menção na mídia online. É uma ótima maneira de o profissional monitorar os esforços de marketing de mídia social e a presença on-line.
A linha inferior
A tecnologia está redefinindo a maneira como os consultores financeiros realizam seus trabalhos hoje. Encontrar e utilizar as ferramentas mais recentes é essencial para criar e manter relacionamentos e maximizar a produtividade.
