Os fundos de hedge são um portfólio de investimentos de nível avançado, contendo um mix de derivativos alavancados, bem como posições longas e vendidas nos mercados doméstico e internacional, com base em metodologias avançadas. Esses fundos destinam-se a investidores sofisticados de alto risco e alto retorno.
Este artigo analisa as principais empresas de fundos de hedge, com base no total de ativos sob gerenciamento (AUM), e as classifica em ordem decrescente. O desafio dos dados dos fundos de hedge é que a maioria dos fundos é de propriedade privada e apenas os clientes têm acesso a relatórios detalhados. Os números apresentados aqui são de fontes oficiais (sites / relatórios da empresa), disponíveis no momento da redação deste artigo, com alguns retirados de outras fontes, incluindo o Alpha do Investidor Institucional.
As 10 principais empresas de fundos de hedge do mundo
- Bridgewater Associates LP: De acordo com seu site, esta empresa de Westport, Connecticut, com aproximadamente 1400 funcionários, administra US $ 150 bilhões em investimentos globais distribuídos por clientes institucionais, bancos centrais e governos, fundos corporativos e fundos de pensão. Possui US $ 87, 1 bilhões em gerenciamento de fundos de hedge, tornando-a a maior empresa de gerenciamento de fundos de hedge. O JP Morgan Asset Management é uma divisão do maior JPMorgan Chase & Co. (JPM). O gerenciamento de fundos de hedge faz parte do JPM Asset Management, juntamente com o gerenciamento de outras classes de ativos. O JPMorgan Chase possui US $ 2, 4 trilhões em ativos globais sob administração em dezembro de 2013, dos quais, o fundo de hedge Asset Management possui AUM de US $ 59 bilhões. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Fundada em 1994 e sediada em Nova York, a Och-Ziff (OZM) possui AUM de US $ 47, 1 bilhões em dezembro de 2014. Como especialista em fundos de hedge, a Och-Ziff possui investimentos focados em “multi-estratégia fundos, fundos de crédito, obrigações de empréstimos garantidos (CLOs), fundos imobiliários, fundos de ações e outros veículos de investimento alternativos ”, de acordo com seu site. Brevan Howard Asset Management LLP: Fundada em 2002, a Brevan Howard é uma empresa de capital fechado sediada em Londres, com escritórios globais e cerca de US $ 40 bilhões em ativos de fundos de hedge sob administração. É o maior fundo de hedge da Europa para a AUM. Seus negócios de hedge funds concentram-se em vários ativos, incluindo moedas e commodities, juntamente com ações, derivativos e títulos de renda fixa usuais. Suas estratégias definidas são focadas em oportunidades de lucro de curto prazo em até seis meses, com base nas tendências econômicas emergentes. BlueCrest Capital Management: O BlueCrest foi fundado em 2000 e possui escritórios em todo o mundo. Opera sob dois fluxos: gerenciamento alternativo de investimentos e gerenciamento de fundos de hedge. O AUM de seu fundo de hedge está em torno de US $ 34, 2 bilhões em dezembro de 2013, tornando-se um dos principais escritórios de gestão de fundos de hedge europeus e globais. BlackRock: Esta empresa sediada em Nova York, com mais de 11.000 funcionários, é uma das maiores empresas de gestão de ativos, possuindo um portfólio diversificado de serviços financeiros, de poupança a seguro e patrimônio privado, entre outros. Possui US $ 4, 32 trilhões de AUM no total, com US $ 31, 323 bilhões em gestão de fundos de hedge. AQR Capital Management LLC: Fundada em 1998 em Greenwich, CT, a AQR possui um AUM total de cerca de US $ 114, 7 bilhões em setembro de 2014, dos quais US $ 29, 9 bilhões estão em gestão de fundos de hedge. Seu estilo de investimento concentra-se em investimentos globais em ações, futuros e opções públicos, títulos públicos, títulos privados e derivativos de balcão. Lone Pine Capital LLC: Fundado em 1997 em Greenwich, CT, o estilo de investimento da Lone Pine Capital combina análise fundamental com uma abordagem de baixo para cima, usando abordagens longas e curtas para investir em patrimônio público global. Os fundos de hedge AUM são de US $ 29 bilhões. Man Group plc: Listado na Bolsa de Valores de Londres, o Man Group, com sede em Londres, fundado em 1783, possui US $ 28, 3 bilhões em fundos de hedge (AUM total de US $ 57, 7 bilhões) em junho de 2014. Por meio de suas múltiplas divisões de gestores financeiros, a saber AHL (futuros gerenciados), GLG Partners (gerenciamento de investimentos tradicional, alternativo e híbrido), FRM (fundos de hedge) e Man Numeric (gerenciamento quantitativo de ativos), é uma das principais empresas de gerenciamento de fundos de hedge. Viking Global Investors: A Viking Global, com sede em Greenwich, CT, foi fundada em 1999 e possui um fundo de hedge AUM de US $ 27, 1 bilhões.
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Os fundos de hedge geralmente são de capital fechado e os dados relacionados aos fundos são acessíveis apenas aos clientes. Embora muitos dos principais fundos de hedge tenham conseguido superar outros veículos de investimento, eles são mais adequados para investidores de alto risco e alto retorno. A lista das principais empresas de fundos de hedge continua mudando a cada ano, indicando uma alta volatilidade no desempenho e no AUM dos fundos de hedge. Os investidores devem ter cuidado ao decidir sobre investimentos em fundos de hedge, independentemente do tamanho do AUM ou de outros parâmetros.
