O Social Finance, o credor de empréstimos estudantis on-line envolvido em um escândalo de assédio sexual que resultou na saída do presidente-executivo Mike Cagney, supostamente manteve conversas com Charles Schwab (SCHW) na esperança de que a corretora de descontos o adquirisse.
Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o Financial Times (paywall) informou que as negociações com Schwab foram motivadas por uma oferta de US $ 6 bilhões de um banco estrangeiro depois que a SoFi levantou US $ 500 milhões em financiamento liderado por Silver Lake. Com uma avaliação de mais de US $ 4 bilhões depois disso, o banco estrangeiro sem nome manifestou interesse em adquirir o SoFi. Isso levou o credor on-line a procurar outros pretendentes em potencial, com o objetivo de buscar entre US $ 8 bilhões e US $ 10 bilhões em uma venda.
Schwab, entre outras empresas com sede nos EUA, supostamente manteve conversações, mas não conseguiu apresentar uma oferta que correspondesse ao que a SoFi esperava obter. A empresa fintech está optando por esperar para lançar potencialmente uma oferta pública inicial em 2019 em vez de fazer uma oferta mais baixa, informou o Financial Times. Se um acordo se materializasse entre a SoFi e a Schwab, teria marcado a maior aquisição de uma empresa apoiada por empreendimentos desde que o Facebook adquiriu o WhatsApp em 2014 por US $ 22 bilhões, observou o relatório. Tanto Schwab quanto SoFi se recusaram a comentar o Financial Times.
A SoFi fez seu nome em 2011, oferecendo aos devedores uma maneira de refinanciar seus empréstimos estudantis. Desde então, a empresa se ramificou em empréstimos on-line, gerenciamento de patrimônio, hipotecas e pretendia obter uma licença para se tornar um banco. Atualmente, está em processo de encontrar um novo executivo-chefe após a saída de Cagney em setembro, após acusações de assédio. Também está desistindo de suas aspirações de licenças bancárias enquanto tenta consertar sua cultura.
À primeira vista, um acordo com Charles Schwab pode não fazer sentido, já que não está no negócio de empréstimos on-line. Mas a SoFi possui uma unidade de gerenciamento de patrimônio que daria à corretora de descontos de San Francisco acesso a mais clientes e, portanto, mais ativos sob gestão. É também um fornecedor de baixo custo nessa frente, algo muito na casa do leme de Schwab. Segundo o site da SoFi, a empresa não cobra dos clientes os primeiros US $ 10.000 investidos e cobra 0, 25% ao ano. Ele também possui uma equipe de consultores em tempo real que aconselham os clientes e portfólios de ETF com curadoria da empresa. A SoFi também possui uma grande base de clientes, principalmente da geração Y, que seria atraente para a Schwab. No início deste ano, o ex-CEO Cagney previu que o SoFi terminaria o ano com 500.000 clientes.
Embora a Schwab tenha sido apontada como alvo de aquisição na potencial consolidação do mercado de corretagem, ela também foi aquisitiva no passado. Em 2011, a Schwab gastou US $ 1 bilhão para adquirir o OptionsXpress como uma maneira de entrar no mercado de negociação de opções. Mais recentemente, ele procurou expandir-se para novos mercados e avançou ainda mais no mercado de ETF.
