Principais movimentos
A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China aumentou na sexta-feira passada, quando o presidente Trump colocou oficialmente a Huawei Technologies em uma lista negra comercial, e o mercado de ações dos EUA está sentindo os efeitos hoje.
O setor de tecnologia - que tem sido o setor com melhor desempenho em Wall Street durante a maior parte de 2019 - liderou a queda do S&P 500 hoje, já que a Alphabet Inc. (GOOGL) - empresa controladora do Google - e a Qualcomm Incorporated (QCOM) passaram a cortar acesso da Huawei a sua tecnologia.
Isso é preocupante para os traders, porque a China é um enorme centro de crescimento para a maioria das empresas de tecnologia, e os traders estão hiper preocupados com a desaceleração das taxas de crescimento de receitas e ganhos no momento. Se essas empresas de tecnologia não puderem demonstrar que continuarão produzindo forte crescimento, os traders não continuarão pagando preços mais altos por suas ações.
Você pode ver no mar vermelho no mapa de calor do S&P 500 abaixo o quão devastadora essa notícia tem sido para o setor de tecnologia hoje. Quanto maior a perda do dia, mais brilhante fica o vermelho dentro do bloco de ações individuais.
Os maiores perdedores de hoje no setor de tecnologia foram Keysight Technologies, Inc. (KEYS), Western Digital Corporation (WDC) e Activision Blizzard, Inc. (ATVI) - que caíram 8, 92%, 6% e 5, 99%, respectivamente.
S&P 500
Na sexta-feira, falei sobre o doji de lápide formado no S&P 500 e destaquei que ele deve ser seguido por um castiçal de baixa para ser confirmado. Bem, hoje tivemos uma atitude de baixa que confirmou o castiçal de sexta-feira.
Curiosamente, o S&P 500 não caiu longe o suficiente para desafiar o nível de suporte em 2.813, 46 que assistimos na semana passada. Em vez disso, o índice saltou de suas mínimas para o dia para fechar em 2.840, 23, logo abaixo de onde foi aberto.
Esse é um intervalo de consolidação crucial para o S&P 500. Se o índice puder permanecer acima do suporte no curto prazo, ele terá uma excelente oportunidade de continuar sua tendência de alta a longo prazo até o verão.
Se o índice cair abaixo do suporte, o S&P 500 completará um padrão de reversão de baixa de cabeça e ombros - com o ombro esquerdo se formando no final de março, a cabeça se formando no final de abril e o ombro direito em meados de maio. Um movimento de baixa como esse poderia levar o índice a cair para desafiar o suporte de longo prazo às 2.630 neste verão.
Teremos que esperar e ver o que acontece durante as próximas duas semanas.
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Indicadores de risco - terras raras e metais estratégicos
Várias commodities já se encontraram no meio do fogo cruzado da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China - basta perguntar aos agricultores de amendoim no sul e aos de soja no centro-oeste.
Agora os metais de terras raras podem ser o próximo alvo, já que a China procura aumentar a pressão sobre os Estados Unidos após a ordem executiva do presidente Trump de colocar a Huawei Technologies em uma lista negra comercial na sexta-feira passada. Pequim ainda não anunciou oficialmente nada concreto, mas os comerciantes estão nervosos com o fato de o presidente Xi Jinping poder cortar remessas de terras raras e metais estratégicos - como cério, manganês, titânio e tungstênio - para os Estados Unidos.
Esse é um grande negócio para o setor de tecnologia, porque esses metais são componentes críticos para tudo, desde motores a jato e carros híbridos a televisores de tela plana e telefones celulares, e os Estados Unidos dependem das exportações chinesas para aproximadamente 80% de suas terras raras e estratégicas. metais.
Você pode ver o quão preocupados os traders estão com o aumento do preço desses metais no curto prazo, assistindo ao ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals (REMX).
A REMX detém ações de empresas de mineração de terras raras como a China Northern Rare Earth Group High-Te, a China Molybdenum Co Ltd e a Xiamen Tungsten Co Ltd - listadas nas bolsas chinesas - e a luka Resources Ltd, Lynas Corp Ltd e Pilbara Minerals Ltd - que são listado na Austrália. A única empresa listada nos EUA entre as 20 principais empresas da REMX é a Tronox Holdings PLC (TROX).
O REMX subiu 5, 98% hoje e provavelmente continuará subindo se Pequim anunciar oficialmente uma proibição de exportação. Se isso acontecer, observe o setor de tecnologia ser atingido em Wall Street.
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Conclusão - Ponto de inflexão importante
Alguns momentos na vida de uma tendência de alta parecem ser mais importantes que outros. Parece um daqueles momentos.
O S&P 500 recuou de uma alta histórica, encontrou apoio e saltou mais alto. Infelizmente, o salto foi impedido por forças geopolíticas. Se o salto puder aguentar, pode ser um verão de alta. Se não puder, cuidado com os ursos para tirar vantagem do volume sazonalmente baixo para empurrar os preços para baixo.
