A Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) é a terceira maior companhia aérea da América do Norte. A companhia aérea é conhecida por tarifas com desconto e por possuir a maior frota mundial de aeronaves Boeing 737. A Southwest divulgou seus ganhos no terceiro trimestre de 2018 em 25 de outubro de 2018. A empresa registrou receita de US $ 5, 58 bilhões, em comparação com US $ 5, 27 bilhões no mesmo trimestre do ano passado. Em 25 de outubro de 2018, o valor de mercado da Southwest era de US $ 28, 28 bilhões.
Aqui estão os cinco maiores investidores em fundos mútuos que apóiam a Southwest Airlines, que possuem 13, 42% das ações em circulação.
Fundo Vanguard PrimeCap (VPMCX)
O Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) é um fundo de ações de alto e médio porte, gerenciado ativamente. O objetivo do fundo é a valorização do capital a longo prazo. A referência do fundo é o índice Standard & Poor's 500 (Índice S&P 500) e supera significativamente o índice. A VPMCX possui 35 milhões de ações da Southwest Airlines, aproximadamente 6, 12% da empresa total. O Vanguard PrimeCap Fund possui US $ 69, 5 bilhões em ativos totais, com seus investimentos na Southwest respondendo por 2, 79% da carteira do fundo.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
O VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund) é um fundo de índice de ações gerenciado passivamente. Ele procura igualar o retorno geral de todo o mercado de ações dos EUA. Os gerentes de portfólio investem em mais de 3.700 ações, de acordo com a ponderação de cada ação no CRSP US Total Market Index. Esse índice cobre quase toda a capitalização de todas as ações negociadas na Bolsa de Nova York (NYSE) e na NASDAQ. O fundo faz um trabalho quase perfeito de igualar o índice. O fundo possui 13 milhões de ações da Southwest em 25 de outubro de 2018, 2, 29% do total de ações da companhia aérea. A participação do Vanguard Total Stock Market Index Fund na Southwest representa 0, 11% da carteira de US $ 756, 6 bilhões do fundo.
Fundo de Oportunidade de Capital de Vanguarda (VHCOX)
O Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) é um fundo de ações gerenciado ativamente. O objetivo do fundo é o crescimento a longo prazo do principal. Sua referência é o Índice Russell Mid-Cap Growth, embora a capitalização média da carteira do fundo seja três vezes a capitalização média das empresas incluídas no índice. Ele supera significativamente o índice. Com 10 milhões de ações da Southwest, ou 1, 76% da empresa, a VHCOX é o terceiro maior detentor de fundos mútuos da empresa. O total de ativos do fundo está avaliado em US $ 18, 4 bilhões e os investimentos do fundo no sudoeste representam 3% de sua carteira.
Investidor em índice Vanguard 500 (VFINX)
O Vanguard 500 Index INMV (VFINX) rastreia o índice S&P e tenta replicá-lo o mais próximo possível. O fundo administra 509 ações, com 14, 28% de seus ativos indo para as 5 principais empresas, que incluem grandes empresas como Apple, Microsoft e Amazon. O fundo é administrado por Donald Butler, que assumiu o cargo de Michael H. Buek em 2016. Os 9, 6 milhões de ações da VFINX da Southwest representam apenas 0, 1% da carteira de US $ 459, 3 bilhões do fundo.
Fundo Principal Vanguard PrimeCap (VPCCX)
O Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX), semelhante ao seu irmão, o PrimeCap Fund, é gerenciado com uma perspectiva de longo prazo, rotatividade extremamente baixa e uma estratégia de investimento bem estabelecida. Ao contrário do PrimeCap Fund, no entanto, que se concentra em ações orientadas para o crescimento, o PrimeCap Core Fund investe em ações com características de valor e crescimento. O fundo mútuo investiu 4, 28% de sua carteira total no sudoeste e detém cerca de 9 milhões de ações, cerca de 1, 57% da empresa. A VPCCX possui US $ 11, 7 bilhões em ativos totais em outubro de 2018.
