- A empresa possui uma equipe de profissionais altamente capacitados e treinados.
Experiência
Timothy Baker, CFP® é o fundador e CEO da WealthShape, uma empresa independente de gerenciamento de patrimônio dedicada a consultoria fiduciária e gerenciamento de investimentos baseado em evidências.
Ele passou mais de uma década desenvolvendo uma nova experiência de investimento em clientes para abordar especificamente os principais problemas enfrentados atualmente pelo setor de serviços financeiros.
Ao longo de sua carreira, ele ocupou cargos como consultor, consultor, gerente de portfólio e vice-presidente de empresas institucionais de administração de dinheiro com bilhões de dólares em ativos sob gestão. Essas experiências levaram a uma nova maneira de pensar sobre finanças pessoais, com base em uma combinação de três elementos críticos: planejamento financeiro da era digital, gerenciamento de investimentos baseados em fatores de baixo custo e consultoria fiduciária fornecida pelos profissionais da CFP®.
A WealthShape trabalha com clientes em Connecticut e em todo o país para fornecer soluções de investimento baseadas em evidências e consultoria de alta qualidade a baixo custo. Os clientes recebem acesso a todos os investimentos, objetivos e progresso em um local seguro e fácil de entender. A empresa opera com a crença de que o planejamento financeiro não deve ser estático, mas sim vibrante e contínuo, mantendo o mais alto nível de responsabilidade fiduciária.
Tim aparece regularmente como convidado na SiriusXM Business Radio e frequentemente contribui para meios de comunicação, incluindo Investopedia, The Wall Street Journal, Notícias de Investimentos, Notícias dos EUA e Relatório Mundial, Financial Advisor IQ e AdvisorHUB. Ele possui um MBA com concentração em Finanças, é um profissional CERTIFICADO FINANCIAL PLANNER ™ e um membro ativo da Associação Nacional de Consultores Financeiros Pessoais (NAPFA). Ele convidou palestrantes sobre finanças pessoais via mídia eletrônica e em vários locais do nordeste dos EUA, incluindo seu estado natal, Connecticut.
Isenção de responsabilidade: A WealthShape, LLC fornece essa comunicação como uma questão de informações gerais. Ninguém deve assumir que qualquer discussão ou informação contida neste material sirva como recibo ou como substituto de investimento personalizado, consultoria tributária ou jurídica.
Educação
Tim recebeu seu Bacharelado em Administração de Empresas pela Southern Connecticut State University e seu Mestrado em Administração de Empresas pela Southern Connecticut State University.
Citações de Timothy Baker
“Nosso objetivo é ampliar a riqueza da maneira mais lógica possível. Acreditamos que o aconselhamento e o design do investimento devem se basear em evidências comprovadas e de longo prazo, e todo investidor deve ter acesso a ele. ”
