Sua primeira reunião pessoal com um cliente em potencial é importante porque é onde você se apresenta e sua capacidade de atender às necessidades de seus clientes. Mas impressionar um cliente em potencial precisa acontecer antes do primeiro aperto de mão. De fato, existem várias etapas que você pode seguir para mostrar seu melhor rosto a um cliente antes mesmo de se encontrar pessoalmente.
Principais Takeaways
- As primeiras impressões contam - portanto, esteja preparado, organizado, amigável, pontual e vestido para impressionar. Pesquise o cliente com antecedência, para que você esteja melhor posicionado para se conectar a ele em um nível pessoal. Não se esqueça de mostrar ao cliente quem você também é experiente, profissional e pronto para ajudar a atender às necessidades deles. Certifique-se de que seja fácil para eles se comunicarem com você, através de várias opções de comunicação, para que possam usar o que mais lhes convier.
Faça sua pesquisa
Bem antes da primeira reunião, é seu trabalho fazer uma pesquisa sobre o cliente em potencial. Descubra com o que essa pessoa se importa mais. O que eles estão procurando em termos de planejamento financeiro e imobiliário? Além disso, quais são seus hobbies, interesses e sonhos para o futuro? Tudo isso pode entrar em jogo quando você discute as opções de planejamento financeiro. Também mostrará que você se preocupa com o indivíduo como pessoa e está curioso sobre seus objetivos - não apenas como cliente, mas também como alguém que busca uma vida satisfatória e um futuro financeiro seguro.
Você pode ler sobre seu cliente e seus interesses nas várias plataformas de mídia social on-line. Você também deve fazer uma pesquisa sobre o local de trabalho do indivíduo, consultando o site da empresa. O local de trabalho de um cliente pode dizer muito sobre o tipo de pressão que o indivíduo está sofrendo e como ele olha para o mercado. Também pode mostrar quais são algumas das preocupações deles com relação aos negócios em que trabalham.
Mostre seu profissionalismo
Depois de ter uma conversa telefônica inicial com seu cliente, não é demais enviar uma carta ou e-mail pessoalmente escrito, expressando que você gostou de conversar com ele e que deseja conhecê-lo pessoalmente para discutir suas questões financeiras. futuro e objetivos. Você também deve enviar a eles seu cartão de visita e fornecer todas as suas informações de contato, caso desejem entrar em contato com você antes da primeira reunião. Enviar sua própria biografia ou curriculum vitae a um cliente em potencial também é uma vantagem, pois permite que o cliente aprenda mais sobre você e suas qualificações e veja que você é uma pessoa que construiu uma carreira como essa.
Também é uma boa idéia enviar a todos os clientes em potencial um questionário financeiro a ser preenchido, que eles podem retornar para análise antes da reunião inicial. Depois de revisar o questionário, você estará melhor preparado para falar sobre como o cliente pode querer avançar em termos de colocação de ativos e gerenciamento de patrimônio. Outros documentos que você pode solicitar que o cliente traga para a primeira reunião são suas declarações fiscais e extratos de conta. E esteja preparado para responder perguntas. Ao revisar as respostas do cliente ao questionário financeiro, você poderá prever quais podem ser algumas das perguntas deles.
Facilite a Localização
Antes da primeira reunião, verifique com o cliente para garantir que eles saibam exatamente onde você os encontra, seja em seus escritórios ou em outro local. Forneça ao cliente instruções e um mapa, para que haja poucas chances de ele se perder. Também é uma boa ideia telefonar para eles no dia anterior à reunião para lembrá-los da hora e do local da reunião e descobrir se eles têm outras perguntas antes da reunião. Não se esqueça de expressar que deseja encontrá-los e que eles saibam que você está confiante de que será capaz de atender às necessidades de planejamento financeiro deles.
Prepare-se para as primeiras impressões
Bottom Line
As primeiras impressões contam, e é por isso que você precisa se preparar para sua primeira reunião com um cliente. Conheça o máximo possível sobre um cliente em potencial antes de conhecê-lo, e você o deixará confiante de que é a pessoa certa para responder às perguntas deles e alcançar seus objetivos financeiros.
