- O objetivo é garantir a segurança e a integridade dos dados pessoais.
Experiência
Kristi Sullivan ajuda as pessoas a obter segurança financeira desde 1996.
Depois de se formar em administração de empresas pela Colorado State University, Kristi trabalhou para a Great-West Life no departamento de benefícios a funcionários por três anos. Essa experiência deu a ela uma sólida experiência em planos de aposentadoria de empregadores, contas de benefícios flexíveis e planos médicos de grupo.
A partida para a Fidelity Investments em 1998 deu a Kristi a chance de aprender mais sobre o planejamento financeiro em nível pessoal. Em seus nove anos na Fidelity, suas funções incluíam operações, conformidade, planejamento financeiro e aulas de investimento.
O Sullivan Financial Planning, LLC foi formado em 2007 com o objetivo de fornecer aos clientes exatamente o tipo de ajuda que eles precisavam, sem a pressão de cotas corporativas ou números de vendas direcionando as recomendações.
Kristi possui a designação Certified Financial Planner ™, bem como as licenças de série 65 e seguros de vida e saúde do Colorado. É membro da Financial Planning Association, da Alliance of Professional Women, do Women's Estate Planning Council e dos Denver Alumnae da Chi Omega.
Ela se orgulha de ter sido palestrante voluntária da Fundação Evelyn Brust, sem fins lucrativos. Como palestrante da Brust Foundation, ela apresentou sobre como obter segurança financeira em bibliotecas públicas com o objetivo de fornecer ao público em geral uma educação sem um discurso de vendas.
Educação
Kristi formou-se em administração de empresas pela Colorado State University.
Citação de Kristi Sullivan
“Com sua experiência e educação como designada Certified Financial Planner ™, Kristi Sullivan trabalhará com seus clientes para montar seu quebra-cabeça financeiro único.”
