- O presidente da Appleby Retirement Consulting Inc., empresa que fornece ferramentas e recursos da IRA para profissionais financeiros, tributários e jurídicos, oferece treinamento, incluindo cursos aprovados pela CE, a milhares de consultores financeiros, CPAs, advogados e outros profissionais financeiros / tributários / jurídicos em as regras e os regulamentos que governam os IRAs, os SEP IRAs, os SIMPLE IRAs e os planos qualificados patrocinados pelo empregador; co-autor de vários livros sobre contas de aposentadoria, incluindo o Roth IRA Answer Book, publicado pela Aspen Publishers; Guia do Consultor para Planos de Aposentadoria para Pequenas Empresas, publicado pela AICPA; e Referência Rápida aos IRAs, publicada pela Aspen Publishers
Experiência
Denise Appleby tem mais de 17 anos de experiência no campo de planos de aposentadoria. Isso inclui treinamento e consultoria técnica para profissionais financeiros. Ela é a criadora e CEO do www.retirementdictionary.com, um site gratuito para consumidores que contém muitas informações sobre regras e regulamentos de contas de aposentadoria. Denise apareceu no "Business News" da CNBC, Fox Business Network e em vários programas de rádio. Suas idéias sobre contas de aposentadoria foram citadas no Wall Street Journal, no Investor's Business Daily, no CBS Marketwatch's Retirement Weekly, e em outras publicações financeiras.
Ela escreveu mais de 500 artigos sobre as regras e regulamentos que governam os IRAs e os planos de aposentadoria patrocinados pelo empregador. Além disso, é coautora de livros sobre contas de aposentadoria.
Educação
Denise recebeu seu diploma de bacharel pela Universidade Rutgers.
Suas designações profissionais incluem: Administrador de Pensões Credenciado (APA), Profissional Certificado de Serviços de IRA (CISP), Especialista em planos de aposentadoria fretados (CRPS), Profissional de Serviços de aposentadoria certificado (CRSP), Conselheiro de aposentadoria certificado (CRC)
Citações de Denise Appleby
"Meu objetivo é capacitar os consultores com a educação e as ferramentas necessárias para ajudar a proteger a conta de poupança dos aposentados contra a erosão que pode ser causada por erros de conformidade. Gosto de fazer isso e gosto imenso das inúmeras histórias de sucesso resultantes do meu trabalho ".
