Seus investimentos estão espalhados em muitos lugares? Seus planos 401 (k), contas de negociação e poupança estão localizados em diferentes instituições? Nesse caso, é provável que você receba atualizações separadas para cada um no status das contas, o que pode ser confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido.
Alguns investidores juram pelo software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver esse problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo, lidar com esse tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para leitura relacionada, consulte: Qual Robo-Advisor é ideal para você? )
Para investidores de varejo
Quicken Premier 2015
Preço: $ 149
Este sistema é mais adequado para quem trabalha em um computador desktop. Principais recursos do Quicken Premier 2015:
- Múltiplas visualizações de portfólio: alocações de ativos, regiões geográficas, setores, comparações de desempenhoImplicações para aprimoramentoCapacidade de transações de importação de bancos e contas de corretagemContas de corretagemAnálise de fundos “e se” consulte: Dicas para manter seus dados financeiros seguros online. )
Gerente de Contas de Investimento 2.0 da Quant IX Software
Preço: US $ 79 / ano com suporte técnico ou US $ 109 / ano com feed de dados com Quote Media para dados fundamentais e descritivos de ações, ETFs e fundos mútuos.
Este software foi desenvolvido por gerentes profissionais de dinheiro e tem sido usado por investidores desde 1985. Muitos dizem que é a melhor ferramenta para facilitar a consolidação. O Assistente de configuração de portfólio permite importar o histórico de transações e os saldos em questão de minutos.
Você também receberá a contabilidade de transações por:
- Compra e venda de açõesDividendosInteresse
Gestor de fundos
Versão pessoal (nova): $ 89
Versão Pro (nova): $ 295
Versão do consultor (novo): US $ 1.395
Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e traders ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um resumo ativo do portfólio, bem como um resumo do desempenho do portfólio. (Para leitura relacionada, consulte: Como os consultores podem se ajustar aos consultores de robô. )
O resumo ativo do portfólio inclui:
- Valor de mercado inicialContribuiçõesRetiradasDistribuições de retiradaRedes de conta pagas Ganho / perdaValor final de mercado
Além de um Resumo de desempenho do índice, o Resumo de desempenho do portfólio oferece desempenho para os seguintes períodos de tempo: Trimestral, acumulado no ano, um ano, três anos, cinco e dez anos.
Outros recursos principais incluem:
- Capacidade de importaçãoAtualizações e alertasGráficosComparações de portfólioExportar informações sobre ganhos de capital para software tributárioRelatórios personalizáveisSuporte multimoeda45 tipos de gráficos21 tipos de relatórios
Para gerentes profissionais de dinheiro
iBalance da softTarget
Preço: US $ 8.000 / mês
Este software pode parecer complicado no início, se você não tiver experiência com o software de gerenciamento de portfólio em geral. No entanto, não demorará muito para ajustar.
Recursos oferecidos:
- Gerenciamento de conformidadeModeloSimulação de cenárioSuporte de automação de fluxo de trabalho 24/7 (Para leitura relacionada, consulte: Como avaliar um Robo-Advisor. )
Vestserve
Preço: US $ 27.500 / ano
Recursos oferecidos:
- Gerenciamento de conformidadeModeloSimulação de cenáriosRetalhamento de portfólioRelacionamento de fluxo de trabalho24 / 7 suporte ao vivoBenchmarkingPayroll / commissionMétricas de desempenhoGerenciamento de portfólioGerenciamento de discosModelagem / conformidade baseada em regrasMedição / conformidade baseada em regrasMedição de desempenho - GIPS / IRRAnálises de riscoAlocações e retornos de breakoutFerramenta de cenáriosAnálise de curva de rendimentoAnálise de taxa de juros
Idéias específicas do setor
Portfólio do FundCount
Preço: Must Contact FC Portfolio
Este software é mais adequado para fundos de hedge, administradores de fundos e fundos de private equity. (Para leitura relacionada, consulte: 10 principais corretoras a seguir nas mídias sociais. )
Características principais:
- Gerenciamento de contasGerenciamento de clientesEquitiesGerenciamento de fundosPagamento / comissãoMétricas de desempenhoGerenciamento de riscos
Outros recursos incluem:
- Apresentação de relatórios de desempenho em conformidade com GIPSGama ampla de valores mobiliários cobertosInterfaces com corretores / custodiantesConciliação automática de corretores / custodiantesGerenciamento e cobrança de clientesCertificação de chequesMotor de fluxo de trabalhoMotor de fluxo de trabalhoMotor de distribuição de relatóriosGestão geral integrado
FrontPM do eFront
Preço: deve entrar em contato com o eFront (teste gratuito disponível)
Este software é mais adequado para empresas de private equity que desejam garantir consistência, automatizar tarefas importantes, produzir análises mais profundas e melhorar a capacidade de auditoria. Este software existe desde 1999 e atualmente é usado por 700 empresas. Além das empresas de private equity, o software é usado por empresas de investimento imobiliário, bancos e seguradoras. O treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo e pessoalmente.
Características principais:
- Gerenciamento de fundosGerenciamento de riscos
A lista de recursos não é longa, mas esse software é mais voltado para coletar e validar rapidamente dados e análises de alto valor, o que deve levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM no local ou via nuvem.
A linha inferior
O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e dar um pouco mais de profundidade antes de fazer qualquer compra. Considere também tirar proveito de qualquer avaliação gratuita disponível. (Para saber mais, consulte: Como a tecnologia ajuda consultores financeiros. )
