Embora não sejam as ações mais empolgantes para os traders jogarem devido aos seus baixos betas, as ações de embalagens ainda apresentam potencial de lucro de tempos em tempos - e o lead até o final do ano pode ser um desses momentos. O setor oferece aos investidores algum nível de proteção contra uma possível desaceleração econômica de 2020, dada sua exposição a mercados finais não cíclicos, como alimentos, bebidas e serviços de saúde. Além disso, o aumento da demanda de países em desenvolvimento como China e Índia continua a oferecer oportunidades de crescimento.
À medida que a temporada de festas se aproxima, o grupo também pode receber uma enxurrada de cobertura adicional de analistas, discutindo como eventos como o cyber Monday - um evento criado por varejistas para incentivar as compras on-line na segunda-feira após o Dia de Ação de Graças - cria mais necessidade de caixas de papelão onduladas e outras embalagens materiais. Enquanto isso, a demanda a longo prazo parece promissora, com vendas de varejo de comércio eletrônico globais que devem aumentar 184% entre 2017 e 2022, segundo o site de pesquisa de mercado Statista.
Do ponto de vista gráfico, os três estoques de embalagens discutidos abaixo parecem bem posicionados para subir mais no final do ano. Vamos dar uma olhada mais profunda em cada nome e explorar vários negócios atraentes em oferta.
Ball Corporation (BLL)
Com uma capitalização de mercado de US $ 22, 11 bilhões, a Ball Corporation (BLL) fornece produtos de embalagens metálicas para as indústrias de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos. Embora a gigante de embalagens tenha perdido as previsões de ganhos dos analistas no terceiro trimestre (Q3), seu resultado financeiro cresceu 25% em relação ao trimestre do ano anterior. A receita também aumentou levemente ano a ano (YOY), beneficiando-se de um aumento de 4% nos volumes globais de latas de bebidas e de 9% de melhoria em seu segmento aeroespacial. Além disso, a unidade tática aeroespacial da empresa garantiu contratos no valor de US $ 4, 5 bilhões desde o final do terceiro trimestre de 2019. Negociando a US $ 67, 59, as ações retornaram 47, 87% no ano, superando a média da indústria de embalagens e contêineres em quase 25% em 19 de novembro., 2019. Os investidores também recebem um dividendo de 0, 91%.
As ações da Ball adicionaram a maior parte de seu ganho acumulado no ano (acumulado no ano) entre janeiro e agosto. No entanto, desde que estabeleceu uma alta de 52 semanas no início de setembro, o estoque passou por uma forte retração de 22%. Na semana passada, os compradores retornaram a US $ 65, onde o preço encontra suporte crucial da alta de maio e média móvel simples (SMA) de 200 dias. Além disso, a linha de divergência da convergência da média móvel (MACD) cruzou acima da sua linha de sinal no pregão de segunda-feira para confirmar a mudança de sentimento. Quem entra aqui deve pensar em reservar lucros perto da alta de 52 semanas em US $ 81, 88 e fazer um pedido de stop loss abaixo da baixa deste mês em US $ 63, 52. Considere aumentar a parada até o ponto de equilíbrio se o preço fechar acima da SMA de 50 dias.
Sealed Air Corporation (SEE)
A Sealed Air Corporation (SEE) fornece soluções de segurança e proteção de alimentos em todo o mundo. A divisão de alimentos da empresa, com sede em Charlotte, na Carolina do Norte, no valor de US $ 5, 92 bilhões, fabrica produtos para embalagens de alimentos para carne, incluindo Cryovac, Darfresh e OptiDure. Em maio, a empresa anunciou que concordou em adquirir a Automated Packaging Systems, Inc., fabricante líder de sistemas de ensacamento automatizado, por US $ 510 milhões. A administração espera que o acordo promova o crescimento nos mercados de comércio eletrônico, atendimento e embalagens de alimentos.
A empresa registrou ganhos ajustados no terceiro trimestre de 64 centavos por ação, superando a estimativa da Street em um centavo. O número representa uma melhoria de 5% em relação ao trimestre de setembro de 2018. A KeyBanc atualizou recentemente o estoque da Sealed Air para "peso do setor" de "baixo peso", citando a avaliação da empresa - atualmente negocia cerca de 12 vezes os ganhos projetados para 2020 em comparação com o múltiplo médio da indústria de aproximadamente 16 vezes. No entanto, a empresa de consultoria em investimentos observou alta alavancagem e investigações regulatórias como riscos restantes. O estoque da Sealed Air rende 1, 68% e retornou 11, 37% no acumulado do ano a partir de 19 de novembro de 2019.
O preço das ações da empresa oscilou dentro de uma cunha de quatro pontos desde o início de maio. Um declínio na linha de tendência mais baixa do padrão, de US $ 38, oferece aos traders swing uma oportunidade atraente de compra perto do suporte técnico. Aqueles que agirem devem definir uma ordem de lucro próximo à linha de tendência superior da cunha em US $ 42 e limitar o risco de queda com uma ordem de parada colocada logo abaixo da linha de tendência inferior da formação em US $ 38. O negócio oferece uma relação risco / recompensa favorável de 1:11 (lucro de US $ 3, 68 por ação vs. 33 centavos de dólar por ação), assumindo uma execução no preço de fechamento de segunda-feira, US $ 38, 32.
Empresa WestRock (WRK)
A WestRock Company (WRK) fabrica embalagens de papelão ondulado e de consumo, como caixas de papelão e caixas dobráveis. Também opera instalações de reciclagem que classificam e empacotam papel recuperado. A empresa, que fornece soluções de embalagem para clientes nas Américas, Europa e Ásia, divulgou ganhos fiscais no quarto trimestre de 2019 de US $ 1, 24 no total de vendas de US $ 4, 65 bilhões. A receita líquida cresceu 9, 8% na comparação anual, auxiliada por um aumento de 19% nas vendas de embalagens de papelão ondulado. Em 19 de novembro de 2019, as ações da WestRock têm um valor de mercado de US $ 10, 30 bilhões, oferecem um rendimento de dividendos saudável de 4, 65% e negociam quase 11% até agora este ano.
As ações foram negociadas de lado durante a maior parte de 2019, com um fundo duplo se formando durante os meses de verão. Mais recentemente, o preço subiu acima de um nível vital de resistência horizontal em US $ 39, indicando ganhos adicionais no final do ano. Em outro desenvolvimento encorajador de gráficos, a SMA de 50 dias ultrapassou a SMA de 200 dias no início de novembro para gerar um sinal de compra com "cruz de ouro". Os comerciantes que ingressarem nos níveis atuais devem procurar inicialmente um teste de resistência significativa a US $ 44, 75 antes de uma possível corrida para US $ 51, 25. Reduza as perdas se o preço fechar abaixo da resistência anterior em US $ 39, que agora deve atuar como suporte.
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