Índice
- Investindo em companhias aéreas
- XTN
- IYT
- JATOS
Em 2016, a Berkshire Hathaway de Warren Buffett adicionou quatro novas ações de companhias aéreas ao seu portfólio: American Airlines, Delta, Southwest e United Continental Holdings. A compra de ações de companhias aéreas foi uma grande jogada. Embora a Berkshire tenha cortado algumas de suas ações, as participações ainda permanecem e os investidores tomaram conhecimento.
Principais Takeaways
- As companhias aéreas continuam sendo um setor importante no setor de transporte, mesmo depois de alguns trimestres difíceis.A American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue e UAL são as maiores companhias aéreas de capital aberto dos EUA.Vários ETFs dão aos investidores acesso a essas e outras companhias aéreas e empresas de transporte, mais amplamente do que possuir qualquer ação por conta própria.
Investindo em companhias aéreas
Existem várias boas razões para investir em ações de companhias aéreas e 2018 pode ver a categoria reportando novos máximos. Primeiro, a receita por milha disponível por assento (RASM) está projetada para estar em alta depois de alguns trimestres difíceis em 2017. O RASM é essencial para o crescimento das ações das companhias aéreas e os analistas acreditam que pressões reduzidas relacionadas ao clima e uma concorrência estável no mercado podem ajudar essa métrica melhorar. Há também a questão da capacidade, que as companhias aéreas vêm aumentando em um ritmo bastante rápido desde 2015. Em 2018, muitas grandes operadoras aumentaram a capacidade ainda mais com aeronaves adicionais e mais voos.
Se você estiver pronto para aproveitar o valor de mercado agregado de US $ 190 bilhões das companhias aéreas domésticas para obter uma parte dos lucros potencialmente altos, os fundos negociados em bolsa (ETFs) são uma ótima maneira de diversificar e proteger seu risco. Para uma jogada aérea pura, no entanto, o mercado é surpreendentemente apertado, com apenas um ETF focado exclusivamente no setor. Ainda assim, você pode colocar seu dinheiro em um ETF de transporte e ganhar alguma exposição ao setor de companhias aéreas. Aqui estão os melhores ETFs deste setor para 2018.
Nota: Os fundos foram escolhidos com base na estratégia, desempenho e ativos sob gestão. Todos os dados são de 1 de julho de 2019.
SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
- Emissor: State Street SPDRAssets sob gestão: US $ 141, 5 milhõesDesempenho no acumulado do ano: + 15, 0% Índice de despesas: 0, 35% Preço: US $ 61, 10
Este fundo foi projetado para rastrear o S&P Transportation Select Industry Index, um índice amplo de ações no setor de transporte dos EUA. Atualmente, existem 43 participações na carteira do fundo, que é fortemente ponderada em relação ao frete terrestre em quase 50%. As companhias aéreas ficam em segundo lugar com apenas 26%, no entanto, o fundo é igual e ainda detém as principais companhias aéreas dos EUA. As ações da companhia aérea no portfólio incluem o seguinte:
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.United Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
O XTN é o mais barato em seu segmento, com uma taxa de despesa de 0, 35%. No acumulado do ano (YTD) em 2019, o fundo tem um retorno de 15%. Os retornos anualizados de um, três e cinco anos são 20, 64%, 7, 51% e 20, 39%, respectivamente.
ETF médio de transporte iShares (IYT)
- Emissor: iSharesAtivos sob gestão: US $ 492 milhõesDesempenho no acumulado do ano: + 14, 8% Índice de despesas: 0, 43% Preço: US $ 188, 05
O IYT rastreia o Dow Jones Transportation Average Index, um punhado de ações de transporte doméstico escolhido pelo Dow Jones Average Committee. O índice é ponderado pelo preço. O esquema de ponderação incomum de uma ação para cada título presta-se à sobreponderação das ações de alto preço e subponderação das ações de preço mais baixo. O setor aéreo representa 19, 95% da carteira de 20 ações do fundo.
No acumulado do ano, o Fundo tem um retorno de pouco menos de 15%. Os retornos anualizados de um, três e cinco anos da IYT são 17, 70%, 6, 42% e 16, 56%, respectivamente. A Southwest Airlines está entre as 10 principais empresas. Outras ações de companhias aéreas incluem: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines e JetBlue Airways.
ETF de Jatos Globais dos EUA (JETS)
- Emissor: US Global InvestorsAtivos sob gestão: US $ 69, 7 milhõesDesempenho no acumulado do ano: 8, 25% Índice de despesas: 0, 60% Preço: US $ 30, 35
Este é o único ETF de companhia aérea pura no jogo no momento. É um fundo relativamente novo, com data de criação em 30 de abril de 2015. A JETS investe principalmente em companhias aéreas domésticas e empresas envolvidas no setor de aviação (fabricantes de aeronaves, empresas de serviços de terminal e aeroportos), embora aproximadamente 20% de seu portfólio seja internacional. empresas.
O JETS é fortemente ponderado em relação às grandes capitalizações, com 63% de suas participações nessas ações. No geral, sua estratégia de investimento procura acompanhar o Índice Global de Jatos dos EUA, que é um índice de ações de companhias aéreas. A inclusão no Índice é baseada em fatores padrão, como valor de mercado superior a US $ 100 milhões e volume diário de negociação de ações. O JETS tem um retorno acumulado no ano de 8, 25%.
