O que é um sinal comercial?
Um sinal de negociação é um gatilho para a ação, seja para comprar ou vender um título ou outro ativo, gerado pela análise. Essa análise pode ser gerada por humanos usando indicadores técnicos ou por algoritmos matemáticos baseados em ações de mercado, possivelmente em combinação com outros fatores de mercado, como indicadores econômicos.
Noções básicas de sinais comerciais
Os sinais de negociação podem usar uma variedade de entradas de várias disciplinas. Normalmente, a análise técnica é um componente importante, mas análises fundamentais, análises quantitativas e econômicas também podem ser entradas. Eles podem incluir medidas de sentimentos e até sinais de outros sistemas de sinais de negociação. O objetivo é dar aos investidores e traders um método mecânico, sem emoção, para comprar ou vender um título ou outro ativo.
Além dos gatilhos simples de compra e venda, os sinais de negociação podem ser usados para modificar um portfólio, determinando quando é um bom momento para comprar mais de um setor em particular, como tecnologia, e relaxar em outro, como produtos básicos para consumidores. Os negociadores de títulos poderiam ter sinais para ajustar a duração de suas carteiras vendendo um vencimento e comprando um vencimento diferente. E, finalmente, também pode ajudar na alocação de classes de ativos, como transferir dinheiro entre ações, títulos e ouro.
Não há limite para a complexidade de um sinal de negociação. No entanto, os comerciantes tendem a manter as coisas simples, usando apenas um punhado de insumos. Para fins práticos, é muito mais fácil gerenciar um simples gerador de sinal e testá-lo periodicamente para ver quais componentes precisam ser ajustados ou substituídos. Insumos demais introduziriam complexidade, exigindo mais tempo do que um trader tem a oferecer. E como os mercados mudam ao longo do tempo, geralmente com grande velocidade, estratégias complexas podem se tornar obsoletas antes mesmo de o teste terminar.
Principais Takeaways
- Os sinais de negociação são gatilhos para a ação de compra ou venda de um título com base em um conjunto pré-determinado de critérios. Eles também podem ser usados para reconstituir um portfólio e mudar as alocações do setor ou assumir novas posições. Os comerciantes podem criar sinais de negociação usando uma variedade de critérios, desde simples, como relatórios de ganhos e aumento de volume, até sinais mais complexos derivados de sinais existentes.
Criando um sinal comercial
Existem infinitas possibilidades ao apresentar um sinal de negociação, mas os comerciantes tendem a querer apenas automatizar seu pensamento. Um exemplo pode ser "para uma ação com uma relação preço-lucro menor que uma certa, compre quando uma certa formação técnica se inicia e os preços estão acima de uma certa média móvel enquanto as taxas de juros estão caindo".
Aqui estão algumas das entradas mais comuns. Os comerciantes podem combiná-los conforme desejarem atender aos critérios usados para selecionar negociações.
- Rompimento ou quebra de padrão técnico. Isso pode incluir triângulos, retângulos, cabeça e ombros e linhas de tendência. A maioria dos investidores observa médias móveis de 50 e 200 dias, mas existem muitos outros em uso comum. A entrada pode ocorrer quando a atividade de negociação cruza acima ou abaixo da média. Ou pode ser quando duas médias se cruzam. O volume extraordinariamente alto costuma ser um precursor de uma nova mudança no mercado. Nos mercados futuros, também podem ser utilizados juros em aberto. Taxas de juros. Mudanças nas taxas geralmente sugerem mudanças nos mercados de ações e commodities. Existem muitas maneiras de medir a volatilidade e, como em outros indicadores, altos ou baixos extremos na volatilidade podem desencadear mudanças no mercado. Mercados de todos os tipos tendem a diminuir e a fluir ao longo do tempo, mesmo se estiverem em uma tendência constante ou em uma condição não tendenciosa. Um dos ciclos mais conhecidos é o ciclo sazonal das ações - vender em maio e desaparecer - o que poderia ajudar a determinar se uma estratégia está operando na metade forte ou fraca do ano. Utilizado como um indicador contrário, a alta excessiva de acordo com pesquisas ou atividade comercial real pode sugerir o máximo do mercado. Por outro lado, a baixa excessiva pode levar ao fundo do mercado. Uma avaliação excessivamente alta em comparação com medidas específicas de mercado, setor ou estoque pode levar a sinais de venda.
