O rastreamento de participações em carteira é parte integrante do investimento em valores mobiliários. Até mesmo comprar e manter investidores de longo prazo precisam acompanhar as notícias e tendências que afetam os títulos de investimento e todo o mercado. Isso não apenas melhora o conhecimento dos valores mobiliários, mas também fornece uma perspectiva de quando adicionar posições ou aliviá-las.
Também ajuda a entender os padrões de mercado e se o movimento de uma segurança é devido ao desempenho real da empresa ou se é um impacto tangencial das notícias gerais do mercado ou do setor. Usando uma ferramenta de rastreamento, como o Yahoo! Finanças, é provavelmente a maneira mais fácil de monitorar portfólios, especialmente se um investidor tiver mais de um portfólio (como 401 (k) e uma conta de investimento pessoal).
Yahoo! O Financeiro permite que os usuários sincronizem com as contas da corretora, criem métricas personalizadas do portfólio e, o mais importante, agrupem os portfólios em um só lugar.
Como funciona?
Yahoo! O Financeiro fornece ajuda com todas as funções relacionadas à configuração e rastreamento de um portfólio em seu próprio site, mas abaixo fornecemos um guia rápido sobre como usar a ferramenta.
Depois de clicar no
Meu portfolio
link no Yahoo! Na página inicial do Financeiro (lado esquerdo da página), os usuários podem selecionar o link "criar novo".
Aqui, os usuários podem sincronizar até contas de investimento em mais de 80 corretores e novos portfólios são criados.
A primeira etapa da configuração manual é inserir símbolos e selecionar um nome para o portfólio. Por exemplo, crie um portfólio chamado Novo portfólio, que consiste em três ações - GE, IBM e Disney.
Em seguida, escolha um índice para atuar como uma referência para o portfólio. Na captura de tela acima, escolhemos o Dow Jones Industrial.
Por fim, escolha quais características rastrear e visualizar para cada segurança.
Embora exista uma visualização padrão, ela pode ser personalizada ainda mais, selecionando o link "personalizar visualização atual" após o novo portfólio ser salvo.
Após salvar as seleções, a saída é uma única tela que fornece todas as informações necessárias para rastrear o portfólio.
Uma etapa final é fazer o download do aplicativo móvel para que os investidores possam monitorar o portfólio a qualquer momento.
A linha inferior
Depender de extratos mensais para rastrear contas de aposentadoria ou negociação é ineficaz nos mercados acelerados de hoje. É aí que o Yahoo! O financiamento entra. Você pode usá-lo para monitorar o desempenho do investimento, mesclar todas as contas de investimento, incluindo fundos mútuos. Isso deve ajudá-lo a entender onde estão os riscos de investimento. Por exemplo, se o mesmo título pertence a várias contas, ele pode, sem saber, criar um risco de estoque específico mais alto para você.
