Um fundo negociado em bolsa de energia (ETF) é um instrumento de patrimônio híbrido que se concentra nos títulos de empresas de petróleo, gás natural e energia alternativa. Os valores mobiliários subjacentes em uma ETF de energia podem incluir um índice setorial inteiro, produtores de energia nacionais ou estrangeiros, fabricantes de equipamentos de energia ou subsetores específicos, como carvão, petróleo ou energia alternativa.
Os ETFs de energia cobrem uma variedade de tipos de negócios, regiões e perfis de risco. Como o setor de energia é uma parte tão grande da economia global, quase todos os investidores com um portfólio equilibrado têm algum tipo de exposição a empresas de energia.
ETF Vanguard Energy
Um dos ETFs de maior e menor gasto energético é o ETF de energia da Vanguard (VDE). Como todas as ofertas da Vanguard, o VDE é passivamente gerenciado e aconselhado pelo Vanguard Equity Investment Group. Ele tem um desempenho médio anual vitalício de 8, 99%, o que realmente excede o retorno do Spliced US IMI Energy 25/50 de referência no mesmo período (8, 87%).
O VDE possui uma taxa de despesa de 0, 12%, muito baixa para esta ou qualquer categoria. A referência segue aproximadamente 150 ações de energia com base em capitalização de mercado. Em meados de 2015, as maiores participações estavam na Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) e Occidental Petroleum Corp (OXY).
Setor de Seleção de Energia SPDR ETF
A State Street SPDR emite o maior ETF do setor de energia com o Energy Select Sector SPDR (XLE). Esse fundo tem quase US $ 13, 5 bilhões sob gestão e uma média de volume mensal de mais de 12 milhões de transações por dia. Com despesas abaixo de 20 pontos base, o XLE é um fundo popular e de baixo custo.
O XLE é muito semelhante ao VDE; ambos são de baixo custo, focados em ações de grande capitalização e listam a Exxon e a Chevron como suas duas principais participações. A principal diferença é que o XLE é um pouco mais pesado para as empresas integradas de petróleo e gás.
ETF de exploração e produção de petróleo e gás dos EUA iShares
A BlackRock emite este ETF, que rastreia o Dow Jones US Select Oil Exploration & Production Index. Não é tão grande quanto o VDE ou o XLE, mas ainda tem um volume constante (mais de 110.000 negócios por dia).
O iShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) não é tão barato quanto seus concorrentes maiores - as despesas correm 0, 46% - mas não é tão pesado para a Exxon e Chevron. Em vez disso, as maiores participações do IEO incluem ConocoPhillips e Anadarko Petroleum (APC). Isso deve ser considerado uma compra forte para investidores que não se importam com um risco adicional.
ETF iShares Global Clean Energy
Outro fundo da série iShares, o Global Clean Energy ETF (ICLN) é feito para investidores de energia que desejam menos exposição a empresas de petróleo e gás natural. Especificamente, o ICLN tem como alvo empresas solares, eólicas e outros produtores de formas renováveis de energia.
Este fundo administra mais de US $ 82 milhões em ativos totais em apenas 30 ações, tornando-o muito concentrado. Apesar de uma queda acentuada em 2011 e 2012, o ICLN tem sido o melhor desempenho com uma taxa de despesa modesta (0, 47%).
Vetores de mercado Serviços de petróleo ETF
O ETF de Serviços de Petróleo de Vetores de Mercado (OIH) é um dos ETFs de energia mais negociados no mercado, com um volume diário entre 8, 8 e 8, 9 milhões. Este é um ETF de capital de energia que tem como alvo as maiores empresas de serviços de petróleo dos EUA.
A Van Eck introduziu este fundo em 2011 e tem visto movimentos voláteis desde então. Isso reflete o desempenho de seu índice subjacente, o Índice de Serviços de Petróleo Listados nos EUA. Como muitos na categoria, o OIH é altamente concentrado; 71% de seus ativos estão cobertos pelas 10 principais holdings. As duas maiores participações, Schulmberger e Halliburton (HAL), representam quase um terço da carteira.
Portfólio de Momentos de Energia Invesco DWA ETF
A maioria dos ETFs de energia está muito concentrada nas 10 principais holdings, mas o portfólio de momento de energia PowerShares DWA (PXI) está muito mais espalhado. Nenhuma ação isolada representa mais de 6, 5% do total de ativos e apenas 39% é destinada a empresas de grande capitalização. Isso o torna atraente para quem quer mais ovos na cesta.
Este ETF é pequeno, ligeiramente caro (0, 6%) e pode ser ilíquido. Não deve representar uma participação essencial para nenhum investidor.
