O setor de recursos naturais inclui títulos de empresas envolvidas em práticas extrativistas de commodities, incluindo mineração de carvão, minério metálico, areia, cascalho e xisto de petróleo. Pode incluir o corte de árvores que ocorrem naturalmente e a perfuração de petróleo e gás. À medida que o mundo se torna mais desenvolvido, aumenta a necessidade de extração e processamento de recursos naturais, resultando em oportunidades de investimento de uma infinidade de fontes.
Devido à demanda contínua dos países em desenvolvimento e à nova infraestrutura global, além de reparos que exigem o uso de matérias-primas, o investimento em recursos naturais há muito tempo é incluído como um elemento básico na alocação estratégica de ativos. Os investidores se beneficiam do fato de os recursos naturais serem uma reserva de valor, especialmente em períodos de inflação crescente ou depreciação da moeda. Os investimentos em recursos naturais têm uma baixa correlação com outros setores amplos, tornando-os um hedge contra a desaceleração do mercado em certos casos.
Embora os recursos naturais tenham seu lugar nas carteiras de investidores, o setor apresenta um certo risco. Desenvolvimentos econômicos, políticos e regulatórios adversos afetam os títulos de recursos naturais ao longo do tempo, e a volatilidade desses títulos é uma ocorrência diária. Um risco geológico também é um fator que pode impactar diretamente o valor dos títulos no setor. Devido a essas possíveis armadilhas, os investidores são mais adequados para utilizar os recursos naturais quando outros títulos de ações e títulos são incluídos em seu portfólio como parte de uma alocação de ativos bem equilibrada. Investir em fundos de investimento focados em fornecer exposição ao setor de recursos naturais é uma maneira inteligente de os investidores obterem acesso ao setor e diversificarem suas participações.
Portfólio de produtos químicos da Fidelity Select
O Fidelity Select Chemicals Portfolio é um fundo mútuo oferecido aos investidores pela Fidelity Investments e gerenciado por Rick Malnight. Desde a sua criação em 1985, a FSCHX buscou valorização do capital investindo a maioria dos ativos do investidor no estoque comum de empresas que se dedicam principalmente à pesquisa, desenvolvimento, fabricação ou comercialização de produtos e serviços diretamente relacionados à indústria de processos químicos. Os gerentes de fundos podem dispersar os ativos de US $ 1, 4 bilhão do fundo entre emissores nacionais e estrangeiros, todos analisados quanto à posição do setor e condição financeira geral.
O FSCHX gerou um retorno anualizado de 13, 65% em 10 anos, o mais alto na categoria de recursos naturais para fundos de investimento. Tem uma taxa de despesa de 0, 77%. Os investidores não são atingidos com uma carga de vendas antecipada ou diferida e sem um valor mínimo de investimento necessário. As principais participações no FSCHX incluem DowDuPont em 25, 1%, LyondellBasell Industries NV em 9, 3% e The Chemours Co. em 7%.
AllianzGI Fundo Mundial da Água
O AllianzGI Global Water Fund é apoiado pelo grupo Allianz Funds e foi criado em 2008. O gerente do fundo, Andreas Fruschki, e a equipe de investimentos buscam valorização do capital a longo prazo investindo no mínimo 80% dos ativos do fundo em ações ordinárias e outras títulos patrimoniais de empresas representadas em pelo menos um dos seguintes índices: o S&P Global Water Index, o NASDAQ OMX US Water Index ou o S-Network Global Water Index. As empresas envolvidas principalmente em atividades relacionadas à água não listadas nos índices mencionados acima também podem ser incluídas a critério do administrador do fundo. Em outubro de 2018, o AWTAX gerencia US $ 663 milhões em ativos.
O AWTAX gerou um retorno anualizado de 5, 8% em cinco anos, com uma taxa de despesa de 1, 22%. É cobrada aos investidores uma carga de vendas inicial de 5, 5%, mas nenhuma taxa de vendas diferida é imposta no momento em que as ações são resgatadas. É necessário um investimento mínimo de US $ 1.000 para contas não qualificadas e IRAs. As principais participações na AWTAX incluem a American Water Works Company em 10, 3%, a Xylem em 9, 1%, a Danaher Corporation em 6, 6% da IDEX Corporation em 6, 6% e a Veolia Environnement SA em 6%.
Fundo de Recursos Naturais do ICON
O ICON Natural Resources Fund é disponibilizado aos investidores e apoiado pelo grupo de fundos do ICON. Ele tem uma data de criação de 1997. O gerente de fundos Rob Young, juntamente com a equipe de gerenciamento de portfólio, busca a valorização do capital a longo prazo investindo no mínimo 80% dos ativos do fundo em ações de empresas relacionadas a recursos naturais. Tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais podem ser incluídas no mix de investimentos do fundo e não há restrições no que se refere à capitalização de mercado. Em outubro de 2018, esse fundo não diversificado administra US $ 74, 3 milhões em ativos para investidores.
O ICBMX gerou um retorno anualizado de 10 anos de 3, 53%, com uma taxa de despesa de 1, 51%. É necessário um investimento inicial mínimo de US $ 1.000 para contas qualificadas e não qualificadas. As principais participações no ICBAX incluem a Rosneft Oil Co GDR a 5, 4%, a Mondi PLC a 5, 2% e a PJSC Lukoil ADR a 5, 2%.
Fundo de Recursos Naturais Dreyfus
O Dreyfus Natural Resources Fund é disponibilizado aos investidores pelo grupo Dreyfus Investment e foi criado em 2003. Robin Wehbe, gerente de portfólio do fundo desde 2009, juntamente com a equipe de gerenciamento de investimentos, busca valorização do capital a longo prazo investindo a maioria dos fundos. ativos em ações de empresas envolvidas na extração de recursos naturais. Os estoques de crescimento e valor estão incluídos no mix de investimentos e não há restrições quanto à capitalização de mercado. Os gerentes de fundos devem investir pelo menos 80% dos ativos de US $ 444 milhões do fundo em empresas de recursos naturais ou relacionadas a recursos naturais.
Em outubro de 2018, o DNLAX gerou um retorno anualizado de 10 anos de 3, 31%, com uma taxa de despesa de 1, 36%. Um investimento inicial não pode ser menor que US $ 1.000 para contas não qualificadas e IRAs, e os investidores recebem uma carga de vendas inicial de 5, 75% para cada novo investimento. As principais participações da DNLAX incluem Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd em 5, 9% e Vale SA em 5, 8%.
T. Rowe Price Fundo da Nova Era
O T. Rowe Price New Era Fund é um dos fundos mútuos de recursos naturais mais antigos, com data de criação de 1969. O gerente de fundos Shawn Driscoll, juntamente com a equipe de gerenciamento de portfólio, procura proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo investindo um mínimo de 66% dos ativos de US $ 3, 8 bilhões do fundo em ações ordinárias de empresas de recursos naturais. O PRNEX também pode investir em empresas com tendência de crescimento não afiliadas ao setor de recursos naturais, a critério do gestor do fundo.
Em outubro de 2018, o PRNEX gerou um retorno anual de 10 anos de 2, 62% e um índice de despesas de 0, 69%. Os investidores têm a capacidade de comprar e resgatar ações da PRNEX sem uma taxa de vendas avaliada, mas um investimento inicial mínimo de US $ 2.500 é necessário para IRAs e contas não qualificadas. As principais participações no PRNEX incluem Total SA em 4, 8%, EOG Resources em 3, 1% e Occidental Petroleum Corp em 2, 95%.
