Os fundos negociados em bolsa de materiais (ETFs) fornecem aos investidores ampla exposição a empresas que se dedicam principalmente à extração e processamento de matérias-primas, incluindo metais, minerais, produtos químicos e produtos florestais. Os cinco principais ETFs de materiais para 2016 incluem opções exclusivas de investimento, permitindo que os compradores obtenham exposição às ações mais adequadas aos seus objetivos de investimento. As opções incluem ETFs focados em empresas de materiais americanas em geral, em empresas americanas de grande capital ou em empresas globais de materiais.
1. Materiais Selecione o Fundo SPDR do Setor
O Fundo SPDR do Setor de Seleção de Materiais (NYSEARCA: XLB) é um ETF que busca acompanhar o desempenho do investimento do Índice de Setor de Seleção de Materiais. Esse índice inclui empresas de diversos setores do setor de materiais básicos, incluindo metais e mineração, produtos florestais e materiais de construção. É um subconjunto do Índice S&P 500, que rastreia empresas americanas com uma capitalização de mercado de US $ 5, 3 bilhões ou mais. O XLB usa uma estratégia de replicação para investir nas mesmas ações nas mesmas proporções que o índice subjacente, sempre que possível. Em circunstâncias normais, a XLB investe nada menos que 95% de seus ativos em ações também mantidas no índice subjacente.
Em dezembro de 2015, a XLB possuía quase US $ 2, 2 bilhões em ativos líquidos investidos em 30 ações. As principais participações do fundo incluem DuPont em cerca de 11, 6%, Dow Chemical em 11, 5%, Monsanto em 8%, LyondellBasell Industries em 6, 8% e Praxair Inc. em 6, 2%. As 10 maiores participações somam 63, 1% dos ativos do fundo. O XLB é fortemente inclinado para a indústria química, responsável por 73, 8% dos ativos do fundo. A indústria de metais e mineração responde por 9, 5% dos ativos, contêineres e embalagens 8, 7%, materiais de construção 4, 7% e papel e produtos florestais 3, 4%. O XLB possui uma taxa de despesa muito baixa de 0, 14%.
2. O ETF da Vanguard Materials
O ETF da Vanguard Materials (NYSEARCA: VAW) é uma boa alternativa ao XLB para investidores que desejam exposição adicional a empresas menores do setor de materiais dos EUA. A VAW tenta igualar os resultados do investimento do MSCI USA Materials IMI 25/50 Index, que inclui empresas de pequeno, médio e grande porte de todas as principais indústrias de materiais, como produtos químicos, minerais e mineração, vidro, produtos florestais e materiais de construção. A VAW emprega uma estratégia de replicação para criar um portfólio de ações que corresponda ao índice subjacente o mais próximo possível dos componentes e pesos.
Em dezembro de 2015, a VAW possuía ativos líquidos de mais de US $ 1, 2 bilhão em 120 ações. As principais participações no fundo incluem Dow Chemical em 7, 9%, DuPont em 7, 8%, Monsanto em 6, 1%, LyondellBasell Industries em 5, 1% e Ecolab em 4, 4%. As dez maiores participações juntas representam 48, 7% dos ativos do fundo. A indústria química é alocada em cerca de 50, 4% dos ativos, enquanto a indústria de fertilizantes e produtos químicos agrícolas é alocada em 10, 4%, a indústria de gases industriais em 9, 1% e a indústria de embalagens de papel em 6, 9%. O VAW possui uma taxa de despesa muito baixa de 0, 12%.
3. ETF Global de Recursos Naturais da SPDR S&P
O ETF SPDR S&P Global Natural Resources (NYSEARCA: GNR) procura igualar o desempenho do investimento do S&P Global Natural Resources Index. Esse índice inclui 90 das maiores empresas de três indústrias do setor de matérias-primas: indústria de metais e mineração; o agronegócio e a indústria florestal; e a indústria de petróleo, gás e carvão. A inclusão no índice requer uma capitalização de mercado de pelo menos US $ 1 bilhão sob uma metodologia de free-float e uma listagem em bolsa de valores de um país desenvolvido. O índice emprega um sistema de ponderação de capitalização de mercado modificado que limita o peso de qualquer ação a 5% dos ativos do fundo. A GNR usa uma estratégia de amostragem para investir em um portfólio de ações que se aproxima das características de investimento do índice subjacente.
Em dezembro de 2015, a GNR possuía ativos líquidos de aproximadamente US $ 553 milhões investidos em 105 ações. A maior participação individual do fundo é a Exxon Mobil, com cerca de 5, 1%, seguida pela Suíça, a Syngenta, com 4, 9%, a Austrália BHP Billiton Ltd., com 4, 5%, a França Total, com 3, 6% e a Monsanto, com 3, 2%. As 10 maiores participações do fundo representam 34, 8% dos ativos do fundo. Cerca de 25, 8% dos ativos são alocados para a indústria de petróleo e gás, enquanto a indústria de fertilizantes e produtos químicos agrícolas é alocada em 16, 7%, os metais e mineração em 15, 2% e o aço em 9, 6%. Em termos geográficos, os Estados Unidos representam 32, 8% dos ativos, o Reino Unido 12, 8%, o Canadá 10% e a Austrália 9, 8%. Nenhum outro país excede a alocação de 5%. O GNR possui uma taxa de despesa de 0, 4%.
4. ETF IShares Global Materials
O ETF iShares Global Materials (NYSEARCA: MXI) é outra boa opção para investidores que desejam exposição global a estoques de materiais. A MXI tenta rastrear os resultados de investimento do S&P Global 1200 Sector Sector Index, que inclui empresas dos setores de metais, produtos químicos e produtos florestais determinados pela S&P como importantes para os mercados globais. Pode incluir empresas de pequeno, médio e grande porte. O MXI usa uma estratégia de amostragem para criar um portfólio com um perfil de investimento semelhante ao índice subjacente.
Em dezembro de 2015, a MXI possui aproximadamente US $ 243 milhões em ativos líquidos em 116 ações. As maiores participações incluem a BASF da Alemanha em cerca de 5, 3%, a DuPont em 4, 2%, a Dow Chemical em 4, 2%, a BHP Billiton em 2, 9% e a Air Liquide da França em 2, 9%. As 10 principais participações representam 32, 4% dos ativos do fundo. A alocação geográfica inclui os Estados Unidos em 36, 9%, o Japão em 10, 3%, a Alemanha em 9, 6%, a Austrália em 8, 9% e a Suíça em 6, 8%. O MXI possui uma taxa de despesa de 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
O ETF de materiais básicos dos EUA da iShares (NYSEARCA: IYM) oferece exposição a empresas de materiais dos EUA principalmente nas indústrias de produtos químicos, metais e produtos florestais. O IYM busca igualar o desempenho do investimento do Dow Jones US Basic Materials Index. Esse índice é um subconjunto setorial do Dow Jones US Market Index, que rastreia os 95% principais das ações americanas com base na capitalização de mercado ajustada por flutuação. O IYM emprega uma estratégia de amostragem para investir em uma seleção representativa de ações para corresponder ao perfil do índice subjacente.
Em dezembro de 2015, o IYM inclui US $ 367 milhões em ativos líquidos investidos em 53 ações. A DuPont é a maior holding do fundo com cerca de 11, 1% dos ativos, seguida pela Dow Chemical com 11%, Monsanto com 7, 6%, LyondellBasell Industries com 6, 5% e Praxair com 5, 9%. As 10 principais participações representam 63, 5% dos ativos do fundo. A divisão industrial inclui produtos químicos em 70, 8%, gases industriais em 12, 4%, aço em 5, 3% e produtos de papel em 4%. O IYM possui uma taxa de despesa de 0, 43%.
