A vitória presidencial de Donald Trump colocou os mercados em alta, com os principais índices atingindo altas simultâneas em 2016 pela primeira vez desde 1999. E mesmo que o mercado em alta esteja entrando em seu sétimo ano, a maioria dos analistas ainda vê potencial positivo em 2017, especialmente no setor financeiro. ações.
Se o presidente Trump cumprir suas promessas de campanha, os bancos verão uma reversão nos principais regulamentos, entre eles o chefe de Dodd-Frank. Além disso, impostos mais baixos podem abrir caminho para taxas de juros e inflação mais altas - boas perspectivas para as instituições financeiras do país, que lucram quando as taxas de juros aumentam. Se você não estiver com disposição para filtrar ações individuais, esses principais fundos negociados em bolsa (ETFs) são uma ótima alternativa para proteger seu risco e ganhar exposição a movimentos no setor financeiro.
Todos os números de desempenho acumulados no ano (acumulado no ano) refletem o período de 1º de janeiro de 2017 a 3 de agosto de 2017. Os fundos foram selecionados com base em uma combinação de ativos sob gerenciamento e desempenho. Os dados eram precisos a partir de 4 de agosto de 2017.
Fidelity MSCI Financial Index ETF (FNCL)
- Emissão: FidelityAtivos sob gestão: US $ 939, 78 milhõesDesempenho no acumulado do ano: 8, 59% Índice de despesas: 0, 08%
Este fundo gerenciado passivamente procura acompanhar o MSCI USA IMI Financials Index, com pelo menos 80% de seus ativos investidos em empresas no índice. Atualmente, o fundo possui uma cesta de 410 ações, com as 10 principais participações compreendendo cerca de 44% da carteira do fundo. Nomes familiares como JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) e Bank of America Corporation (BAC) ocupam os três primeiros lugares, com um peso total combinado de cerca de 23%. Os retornos de um ano da FNCL foram de 33, 87% e os retornos anualizados de três anos de 14, 42%. A data de criação do fundo é outubro de 2013.
ETF do iShares US Financials (IYF)
- Emissão: BlackRockAssets sob gestão: US $ 1, 85 bilhão. Desempenho do acumulado do ano: 9, 42% Índice de despesa: 0, 44%
Esse fundo é comparado ao Dow Jones US Financial Index e pesa fortemente nos setores bancário e financeiro diversificado, com um pouco de imóveis, seguros e software para completar o portfólio. As dez principais participações do fundo representam aproximadamente 39% do total de ativos, lideradas pelo JPMorgan Chase & Co. (JPM) em 6, 86%. Os retornos anualizados de um, três e cinco anos da IYF são robustos em 27, 02%, 12, 56% e 16, 97%, respectivamente.
ETF da carteira preferencial financeira da Invesco (PGF)
- Emissão: InvescoAtivos sob gestão: US $ 1, 71 bilhãoDesempenho no acumulado do ano: 9, 80% Índice de despesas: 0, 63%
Este fundo é de risco relativamente baixo e oferece retornos estáveis, se não espetaculares. É baseado no índice financeiro Wells Fargo Hybrid e Preferred Securities. Cerca de 90% dos ativos do fundo são de ações de empresas no índice. O fundo é reequilibrado e reconstituído mensalmente. Suas principais participações incluem HSBC Holding PLC (HSBC) e Barclays PLC (BCS). Os retornos anualizados de um ano, três e cinco anos da PGF são de 4, 43%, 8, 08% e 7, 06%, respectivamente. O fundo tem uma saudável taxa de distribuição em 12 meses de 5, 28%.
ETF bancário bancário SPDR S&P (KRE)
- Emissão de passaportes e documentos em cartório de registro de imóveis, certidão de óbito, comprovante de residência e comprovante de residência.
Este fundo é comparado ao Índice de Setor de Bancos Regionais da S&P, composto por bancos regionais e brechós. O fundo utiliza uma estratégia de amostragem representativa para selecionar ações e atualmente possui 102 ações. O KRE registrou entradas de mais de US $ 205 milhões em 2017. Seus 10 principais investimentos compreendem aproximadamente 23% do portfólio total e incluem o CIT Group Inc. (CIT) e o Zions Bancorporation (ZION). Os índices de desempenho anualizados de um ano, três anos e cinco anos do fundo são impressionantes em 41, 72%, 15, 16% e 17, 81%, respectivamente.
