- O que você precisa saber para começar o dia bem-informado
Certificações: CFP®, AIF®, CMFC
Experiência
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, é um parceiro sênior da Signature Estate & Investment Advisors, uma firma de consultoria de investimento registrada que oferece serviços de gerenciamento de patrimônio sob medida para atender às necessidades exclusivas de indivíduos, instituições e empresas afluentes.
O Sr. Saade trabalha com uma equipe de profissionais experientes que estabeleceram uma reputação incomparável por ajudar famílias ricas em várias gerações a gerenciar suas vidas financeiras. Normalmente, o relacionamento com os clientes começa com indivíduos que estão se aproximando da aposentadoria ou aposentadoria - aqueles que estão comprometidos em aproveitar a aposentadoria, mas também esperam fornecer um legado para as gerações futuras - e se expandem rapidamente para os filhos, netos e além.
O Sr. Saade e sua equipe ajudaram os clientes a enfrentar todos os tipos de mercados e todos os ambientes econômicos imagináveis. Isso incutiu neles uma profunda apreciação pela importância crítica da proteção de ativos e estratégias de geração de renda para pré-aposentados e aposentados. É por isso que eles não perseguem tendências ou a última moda, mas concentram seus esforços no equilíbrio responsável entre preservação e crescimento dos ativos dos clientes, gerenciando o dinheiro de uma maneira que assume a menor quantidade de risco necessária para ajudar os clientes a obter renda de aposentadoria e metas de planejamento herdadas.
O conhecimento e a experiência da equipe do Sr. Saade são apoiados por uma empresa de consultoria de investimentos registrada na AUM, no valor de US $ 5 bilhões; com 18 consultores e 47 equipes de suporte que englobam atendimento ao cliente, pesquisa de investimento, negociação e suporte a operações. Coletivamente, os clientes da empresa têm acesso à mais sofisticada e competente experiência em gerenciamento de patrimônio possível. O ponto de vista independente da SEIA permite a entrega e implementação de estratégias de gerenciamento de patrimônio por meio de consultoria objetiva, abrangente e imparcial.
O Sr. Saade é um veterano com mais de 20 anos no ramo de valores mobiliários e seguros e obteve seu diploma de bacharel em Economia com ênfase em Bioquímica com honras da Universidade da Califórnia, Los Angeles. O Sr. Saade concluiu o programa de educação profissional do CFP® em 1998 e é um praticante de CERTIFICADO FINANCIAL PLANNER ™ com o Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Além disso, ele concluiu o programa educacional Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) em 2000 e obteve a designação profissional de Investimento credenciado Fiduciary® (AIF®) conferido pela Fiduciary360. Ele também recebeu treinamento formal em responsabilidade fiduciária de investimentos.
Educação
Theodore é bacharel em Economia pela UCLA e possui especialização em Bioquímica.
Citações de Theodore E. Saade
"Senhor. A Saade trabalha com uma equipe experiente de profissionais experientes para ajudar famílias ricas em várias gerações a gerenciar suas vidas financeiras. ”
