- No entanto, é importante ressaltar que, além de ser um produto de alta qualidade, o produto pode ser utilizado em ambientes internos e externos.
Experiência
Como profissional CERTIFICADO DE FINANCIAL PLANNER ™, Steve Stanganelli fornece consultoria financeira, tributária, de aposentadoria e de financiamento por mais de 30 anos a indivíduos, famílias e empresários de toda a Grande Boston, o Merrimack Valley e o New Hampshire Seacoast.
Profissionalmente, Steve se vê como um treinador financeiro ou navegador. Seu papel é ajudar os clientes a navegar no mar de confusão que é finanças pessoais. Ele trabalhou duro para desenvolver sua experiência e montar os tipos de ferramentas necessárias para ajudar seus clientes com uma variedade de desafios financeiros, incluindo divórcio, financiamento de aulas universitárias e criação de portfólios eficientes para objetivos de investimento a longo prazo.
Em seu trabalho profissional, Steve fica humilhado ao saber que as pessoas confiam sua riqueza suada - independentemente da quantia - ou buscam sua orientação sobre qualquer número de questões que podem mudar sua vida e que podem afetar seus resultados pessoais. Ele acha gratificante e humilhante cada vez que um cliente confia não apenas seu dinheiro para gerenciar, mas também seus sonhos. Como muitos de seus colegas, Steve é um membro da "Geração Sandwich", ajudando a cuidar de pais idosos enquanto cria sua própria família.
Steve sabe como é tentar lidar com os detalhes frustrantes do Medicare e o "buraco da rosca" da Parte D. Ele sabe como é fazer malabarismos com as responsabilidades de um cuidador de idosos com a programação exigente de crianças em idade escolar. Steve conhece muito bem a sensação de perda criada por um inesperado downsizing corporativo ou desaceleração nos negócios ou morte súbita de um ente querido.
Inicialmente, Steve era um representante registrado e afiliado a um corretor independente. Em seguida, ele se afiliou a um corretor da casa de arame nacional, completando seus extensos programas de treinamento e aproveitando a oportunidade para concluir os requisitos educacionais das duas designações de planejamento financeiro de Steve. Por fim, Steve decidiu que não se enquadrava na cultura de corretoras e se voltou para mais empresas orientadas para o planejamento, pagas apenas. Em 2010, ele consolidou sua prática em sua própria empresa, uma consultora de investimentos registrada pelo estado, para oferecer serviços flexíveis de planejamento financeiro e tributário, bem como soluções de investimento de ETF de baixo custo.
Educação
Steve obteve seu bacharelado em Economia pela Universidade de Massachusetts em Lowell e seu mestrado em Finanças pela Bentley University.
Citação de Steve Stanganelli
“Ajudando as pessoas a fazer escolhas de dinheiro mais inteligentes. Steve Stanganelli, da Clear View Wealth Advisors, é um consultor fiduciário e planejador tributário que oferece apenas consultoria objetiva, não vinculada à venda de qualquer investimento ou produto de seguro. ”
