- Empresa: Prominence Capital GP, LLC
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Experiência
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA é o presidente e fundador da Prominence Capital GP, LLC.
James ajuda seus clientes com uma ampla variedade de questões de gerenciamento de investimentos, planejamento financeiro e gerenciamento de patrimônio. Ele acumulou uma rara combinação de credenciais profissionais e realizações educacionais.
Criado em Nova York por pais trabalhadores, James se formou na Universidade de Boston e depois se mudou para Los Angeles, onde iniciou sua carreira em 2002 com o UBS PaineWebber como consultor financeiro.
Em 2005, ele foi recrutado pela Merrill Lynch e mais uma vez recrutado pela Wells Fargo Investments, onde se especializou em gerenciamento de riscos, forneceu planos financeiros detalhados e administrou as carteiras de pessoas físicas e jurídicas de alto patrimônio líquido.
Comprometido em ajudar seus clientes a alcançar suas metas financeiras, ele foi levado a fundar sua própria empresa de consultoria, a Prominence Capital, onde poderia fornecer consultoria imparcial, livre de conflitos que advêm da iniciativa corporativa e dos modelos orientados por comissão inerentes a grandes empresas.
Ele traz uma paixão ao seu trabalho com clientes que estão em transição na vida, pequenos empresários, empreendedores, executivos e pré e pós-aposentados.
James possui MBA em finanças pela Marshall School of Business da Universidade do Sul da Califórnia e é bacharel em ciências pela Northeastern University.
Na Marshall School of Business, ele também obteve o Certificado de Pós-Graduação em análise e avaliação financeira.
James é um profissional CERTIFICADO FINANCIAL PLANNER ™ e um designado Certified Private Wealth Advisor®. Ele tem curiosidade insaciável e promove continuamente sua educação financeira.
Ele também obteve a designação fiduciária de investimento credenciado e a certificação do National Social Security Advisor.
Ele é membro do Conselho de Governadores do Hospital Cedars-Sinai como co-presidente do comitê de membros.
Isenção de responsabilidade: A Prominence Capital GP, LLC ("Empresa") é um consultor de investimentos registrado localizado em Beverly Hills, Califórnia. A empresa só pode negociar negócios nos estados em que está registrada ou se qualificar para uma isenção ou exclusão dos requisitos de registro.
Educação
James é bacharel em medicina esportiva pela Northeastern University e possui MBA em finanças, além de seu certificado de pós-graduação em análise e avaliação financeira pela University of Southern California. Ele também obteve a certificação CFP do Programa de Educação Profissional do College for Financial Planning.
Citação de James Liotta
"James, presidente da Prominence Capital, emprega uma estratégia simples de encontrar a solução certa para seus clientes, independentemente de suas necessidades de gerenciamento de patrimônio".
