Os avanços na tecnologia e na diversidade estão ajudando os consultores financeiros a encontrar novas oportunidades de crescimento, de acordo com a conferência LPL Focus 2019 deste ano. Desde programas de recrutamento mais inclusivos até geração de leads aprimorada, os consultores têm melhores oportunidades do que nunca para se conectar com clientes em potencial, monetizar seus negócios e ajudar os clientes a atingir seus objetivos.
Mais diversidade é igual a novas oportunidades
Reconhecendo a necessidade de práticas comerciais mais inclusivas nos serviços financeiros, a Focus 2019 destacou a importância de atrair consultores de uma ampla gama de origens e criar programas de aquisição de talentos projetados especificamente com a diversidade em mente. A conferência também contou com sessões de discussão destinadas a compartilhar as melhores práticas para recrutamento diversificado e conectar-se autenticamente com investidores afro-americanos, hispânicos, LGBT e mulheres.
"Temos a oportunidade e a responsabilidade de ser agentes de mudanças positivas em nosso setor", diz Kathleen Zemaitis, vice-presidente sênior de Diversidade e Inclusão do Consultor Financeiro da LPL. “Esperamos capacitar nossos consultores no trabalho que realizam, ajudando mais investidores a obter acesso a consultoria financeira objetiva de um consultor confiável.” Para apoiar ainda mais esses esforços, a LPL introduziu um conjunto de ferramentas projetadas para ajudar os consultores a alcançar novos mercados. Também proporcionou oportunidades de networking para consultores de diversos grupos, além de membros da equipe de liderança da LPL.
Soluções tecnológicas aprimoradas aumentam os resultados
Com a PWC relatando que o crescimento das empresas de fintech está remodelando o setor de serviços financeiros e colocando em risco até 22% dos negócios tradicionais de gerenciamento de ativos e gerenciamento de patrimônio até 2020, o Focus 2019 enfatizou que a adoção de novas soluções digitais pode aprimorar a comunicação e oferecer caminhos adicionais para crescimento. Como palestrante em uma sessão especial sobre geração de leads, Winnie Sun, co-fundadora e diretora administrativa do Sun Group Wealth Partners, destacou o potencial das mídias sociais para ampliar o alcance dos consultores e conectar-se aos clientes em potencial de maneira mais direta.
Essa tendência de geração de leads foi uma das várias soluções inspiradas em tecnologia apresentadas durante a conferência. Outros se concentraram em aumentar a eficiência e minimizar o tempo gasto em tarefas não essenciais. Com os relatórios da LPL de que os consultores gastam mais de 40% de seu tempo em tarefas administrativas, a adoção de soluções como as ferramentas de texto compatíveis com SEC e FINRA pode liberar tempo para buscar novas oportunidades de negócios.
Explicando que esses tipos de soluções podem "transformar a maneira como gastam seu tempo", o presidente e CEO da LPL, Dan Arnold, enfatizou a necessidade de otimizar os fluxos de trabalho do consultor por meio de soluções como a plataforma ClientWorks da LPL. Projetado para ajudar os consultores a abrir novas contas com 30% menos campos obrigatórios, esses tipos de soluções podem reduzir significativamente a quantidade de tempo necessária para integrar novos clientes.
A monetização mais fácil ajuda os consultores a ter sucesso
A tecnologia também está ajudando a simplificar o processo de aquisição de outras práticas e oferecendo oportunidades adicionais de crescimento no processo. Com a reforma tributária e práticas regulatórias focadas nos negócios, que aumentam o interesse em fusões e aquisições nos últimos anos, soluções completas, como as oferecidas pela LPL, podem facilitar o andamento de todas as etapas do processo de fusões e aquisições, incluindo avaliação e estruturação de negócios.
"Queremos tirar o máximo de trabalho e complexidade possível dos conselhos dos consultores, para que eles possam se concentrar em seus principais negócios", disse Greg Cornick, vice-presidente executivo de Finanças da LPL, Finanças e chefe da Advisor Financial Solutions. Além de ajudar nas aquisições, a LPL também oferece um portfólio de soluções de monetização, incluindo acesso a capital e recursos para ajudar os consultores a monetizar seus negócios no caso de uma saída não planejada.
Destacando a importância de combinar soluções focadas em tecnologia com um compromisso maior com a diversidade, a Focus 2019 enfatizou como os consultores podem aproveitar a tecnologia e a inclusão para criar crescimento para si e para seus clientes.
