A Fidelity Investments deve novamente enviar ondas de choque pelo setor de fundos de índice e fundos mútuos com a estreia de um par de fundos de índice gratuitos. A medida segue a introdução nos últimos meses dos primeiros fundos de taxa zero, uma vez que o gigante do fundo eliminou os mínimos de investimento em fundos mútuos, além dos mínimos de conta e taxas relacionadas.
Os movimentos funcionaram. Há pouco mais de um mês no mercado, o Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) e o Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) possuem mais de US $ 1 bilhão em ativos combinados sob gestão. Esses fundos acompanham os benchmarks criados pela Fidelity, uma medida que ajuda os emissores de fundos a manter os custos baixos.
Na quarta-feira, 12 de setembro, a empresa disse que está se preparando para lançar outro par de fundos sem taxas. O Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) e o Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) devem estrear em 18 de setembro.
"Além de oferecer os primeiros fundos mútuos auto-indexados do setor com uma taxa de despesa zero, a Fidelity está reduzindo o preço de seus fundos mútuos existentes com índices de ações e títulos", afirmou a Fidelity em comunicado. "A Fidelity fornecerá aos investidores a classe de ações com o menor preço disponível, garantindo que todos os investidores, independentemente de quanto investam, se beneficiem das taxas mais baixas possíveis".
"Os fundos ZERO da Fidelity, os únicos fundos mútuos do índice de despesas zero disponíveis diretamente para investidores individuais, agora fornecem exposições de mercado representativas de mais de dois terços dos ativos do índice da indústria, dando aos investidores a opção mais ampla de cobertura de mercado de que precisam", disse Fidelity em um comunicado. declaração. (Para saber mais, consulte: Fidelity Investments para revisar taxas que cobra dos clientes .)
A FNILX oferecerá aos investidores exposição a uma ampla cesta de ações domésticas de grande capitalização, enquanto a FZIPX fornecerá exposição a ações domésticas de médio e pequeno capital. Os fundos de mercado estendidos são frequentemente usados pelos investidores para preencher o vazio de ações menores criadas por muitos fundos tradicionais de ações de mercado de grande capacidade e alta capacidade. A Vanguard e Charles Schwab financiam com o qual o FNILX da Fidelity concorrerá com taxas de despesa anual de 0, 14% e 0, 03%, respectivamente, de acordo com dados da Fidelity. Um fundo de índice de mercado estendido da Vanguard possui uma taxa anual de 0, 21%, de acordo com dados da Fidelity.
A Fidelity disse que, à medida que seus ativos de fundo de índice dobraram, reduziu as despesas em 50% para dar mais valor aos investidores. A empresa também possui uma presença crescente de fundos negociados em bolsa (ETFs), através da qual oferece os ETFs mais baratos do setor, além de vários fundos beta inteligentes com boa relação custo-benefício.
