A Comcast Corp. (CMCSA) está buscando US $ 60 bilhões em novos financiamentos para fazer uma oferta rival em dinheiro pelos ativos de mídia que a Twenty-First Century Fox Inc. (FOXA) já concordou em vender para a Walt Disney Co.), pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters.
Fontes informaram que a tentativa da operadora a cabo de superar a oferta inicial de US $ 52 bilhões da Disney também depende de o Departamento de Justiça dos EUA se opor à AT&T Inc. (T) planejou a aquisição de US $ 85 bilhões da Time Warner Inc. (TWX). Espera-se uma decisão final sobre a aquisição, que atraiu preocupações antitruste, em junho.
A decisão da Comcast de licitar alguns ativos da Fox em dinheiro ocorreu vários meses após a rejeição da oferta de todas as ações. Em novembro, a família Murdoch, que controla a Fox, recusou uma oferta da empresa sediada na Filadélfia, Pensilvânia, porque acreditava que um vínculo com a operadora de TV a cabo provavelmente seria bloqueado pelos reguladores. A família Murdoch também preferia possuir ações da Disney sobre ações da Comcast.
De acordo com um documento regulamentar, a Comcast se ofereceu para adquirir as redes de entretenimento, estúdios de cinema, produção de televisão e ativos internacionais da Fox, em um acordo de ações no valor de 34, 41 dólares por ação, ou 64 bilhões de dólares. A Fox rejeitou a oferta, concordando com um acordo de ações com a Disney por US $ 29, 54 por ação.
Um possível obstáculo na última oferta da Comcast poderia ser a preferência do presidente executivo da Fox, Rupert Murdoch, de ser pago em ações e não em dinheiro. Segundo fontes da Reuters, Murdoch favorece as transações com ações porque elas não são tributáveis para os acionistas.
As notícias de uma potencial guerra de ofertas fizeram com que o preço das ações da Fox subisse 4% nas negociações anteriores ao mercado. As ações da Comcast caíram 1, 51%, enquanto a Disney negociou 0, 47% inferior.
A Comcast, proprietária da NBC e da Universal Pictures, também fez recentemente uma oferta separada de US $ 30 bilhões para ganhar o controle do Sky PLC. A Fox fez um lance de US $ 16 bilhões pelos 61% restantes da empresa européia de TV via satélite em 2016, mas desde então teve problemas para garantir a aprovação dos reguladores britânicos.
