Um relatório trimestral sem resultados da Cisco Systems Inc. (CSCO) pode significar boas notícias para seus concorrentes no setor de hardware de computadores, de acordo com uma equipe de analistas da rua.
Erik Suppiger, da JPM Securities, que classifica a CSCO como fornecedora de rede de computadores herdada no mercado, escreveu uma nota sugerindo que "os resultados são bons para vários de nossos fornecedores cobertos", incluindo a rival de rede em nuvem e a Arco Networks Inc.. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) e fornecedor de segurança Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Na quarta-feira após o fechamento do mercado, os investidores da Cisco ficaram desapontados com os ganhos que apenas atendiam às estimativas de consenso. No entanto, indicadores positivos, como um aumento de 11% nos pedidos de clientes corporativos nos primeiros três meses do ano, podem sinalizar força para outros fornecedores de hardware e software, indicou o JPM Securities.
ANET ganha força na troca de empresas e campus
Suppiger escreveu que a força na troca de data center e campus demonstra que "as tendências da demanda são favoráveis para a Arista à medida que a empresa se expande para os ambientes de troca de empresas e campus".
Como se espera que os gastos de clientes em nuvem de "grande escala", como o Facebook Inc. (FB) e a Microsoft Corp. (MSFT), continuem a impulsionar o investimento em nuvem, a Arista foi destacada como um dos principais beneficiários. Aqueles do lado mais pessimista observam que a competição se intensificou no espaço. No mês passado, a ANET caiu quase 10% com um alerta da Cleveland Research de que a empresa poderia perder para rivais fora da marca que oferecem "equipamentos de caixa branca" e enfrenta pressão por preços mais "agressivos" da Cisco.
Demanda de segurança para impulsionar o crescimento de PANW e DC em benefício da NTNX
As ações da empresa sediada em San Jose, Califórnia, saltaram na semana passada com entusiasmo em sua reunião anual de analistas, na qual a Arista anunciou vários novos produtos que competem diretamente com a Cisco no espaço de rede do campus. Os touros atribuem a oportunidade de mercado entre US $ 3 bilhões e US $ 4 bilhões, enquanto Arista não espera receita "material" da iniciativa até 2020.
Ao negociar 0, 8% em US $ 249, 50, a ANET ganhou 5, 9% no acumulado do ano (acumulado no ano) e 73, 6% nos últimos 12 meses, superando o aumento mais amplo de 1, 6% do S&P 500 e retorno de 14, 9% nos mesmos períodos.
O crescimento de dois dígitos no segmento de segurança da Cisco pela primeira vez em mais de 12 meses "demonstra um mercado robusto de segurança cibernética", escreveu o JPM Securities, "uma tendência favorável para Palo Alto que ainda não divulgou seu trimestre de abril". Os negócios de data center da Cisco também cresceram dois dígitos no ano passado ", destacados pela forte adoção do HyperFlex, seu produto de infraestrutura hiperconvergente (HCI)", que sinaliza que a demanda é favorável à Nutanix, escreveu o analista.
