O que é um conselheiro fretado de fundos mútuos?
O Conselheiro Fundamentado de Fundos Mútuos é uma designação profissional para consultores de fundos mútuos. É concedido pelo College for Financial Planning a profissionais de serviços financeiros que concluem um programa de estudos e passam em um exame que cobre tópicos de fundos mútuos.
Entendendo o Conselheiro Fretado de Fundo Mútuo
Os candidatos aprovados no programa ganham o direito de usar a designação de Conselheiro Fundamentado Mútuo com seus nomes por dois anos, o que pode melhorar as oportunidades de emprego, a reputação profissional e os salários. Os profissionais credenciados do Conselheiro para o Fundo Mútuo devem completar 16 horas de educação continuada a cada dois anos e pagar uma taxa nominal para continuar usando a designação.
O programa de Conselheiro Fundamentado de Fundos Mútuos foi desenvolvido em conjunto com o Instituto de Empresas de Investimento e é a única designação de fundo mútuo reconhecida no setor de serviços financeiros. O programa de estudo para se tornar um consultor de fundos mútuos fretados abrange tipos e características de fundos abertos e fechados, outros produtos de investimento em pacotes, risco e retorno, alocação de ativos, seleção de um fundo mútuo para um cliente, planejamento de aposentadoria e conduta profissional. O programa Chartered Mutual Fund Counselor é a única credencial de fundo mútuo reconhecida pelo setor.
Por que contratar um consultor de fundo mútuo fretado?
Os consultores fretados para fundos mútuos ajudam os clientes a selecionar fundos mútuos, que aumentam em número a cada dia. O curso Chartered Mutual Fund Counselor enfatiza como avaliar fundos mútuos e como usar essas informações para fazer recomendações aos clientes. Um consultor credenciado deve poder revisar todo o portfólio de investimentos de um cliente e fornecer sugestões.
O Colégio de Planejamento Financeiro designa conselheiros designados como consultores de fundos mútuos para padrões rígidos de conduta profissional. Se o titular da carta não cumprir esses padrões, eles poderão ser relatados ao Colégio de Planejamento Financeiro e poderão sofrer ações disciplinares. O College for Financial Planning publica uma lista on-line de consultores que tiveram sua designação suspensa ou revogada.
Faculdade de Planejamento Financeiro
O College for Financial Planning é o braço educacional da Financial Planning Association, uma organização de liderança e advocacia sediada em Denver. Foi fundada em 1972 e formou sua primeira turma um ano depois.
A missão da faculdade é ser o provedor de educação de escolha para adultos que trabalham no setor de serviços financeiros, permitindo o aprendizado dos alunos por meio de programas de educação avançada e serviços de suporte de qualidade.
A Associação de Planejamento Financeiro foi criada em 2000 por meio da fusão do Instituto de Planejadores Financeiros Certificados e da Associação Internacional de Planejamento Financeiro. Seu objetivo principal declarado é ser a comunidade que promove o valor do planejamento financeiro e avança a prática e a profissão do planejamento financeiro. É governado por um conselho de administração voluntário e publica uma revista revisada por pares, o Journal of Financial Planning .
