O Carlyle Group LP (CG) está comprando a empresa de vinhos australiana Accolade Wines Ltd. por US $ 772 milhões de uma empresa de private equity Champ Private Equity.
A Constellation Brands Inc. detém cerca de 20% da Accolade Wines, que está vendendo para a Carlyle como parte do acordo. Champ disse que "viu uma oportunidade" de vender enquanto o mercado global de vinho australiano está quente.
A Accolade originalmente planejava lançar uma oferta pública inicial (IPO), mas abandonou esses planos no ano passado, provavelmente devido ao menor interesse dos investidores em uma jogada de puro vinho.
Vinhos premium a custos mais baixos
A empresa, que recebe cerca de dois terços de sua receita de fora da Austrália, vem aumentando seu portfólio de vinhos finos. É conhecido por vender vinhos premium a custos mais baixos, de acordo com o The Wall Street Journal. A Hardy's, que pode ser vendida por cerca de US $ 7 por garrafa no Reino Unido, está entre suas marcas de baixo custo. Suas outras marcas podem custar até US $ 77 por garrafa.
Como muitas empresas de vinho australianas, a Accolade está obtendo ganhos dramáticos nas exportações de vinhos premium, especialmente para a China. Um acordo de livre comércio com a China ajudou a aumentar as exportações de vinho australianas em 63% no ano passado, tornando-o o melhor ano em 10 anos para os produtores de vinho do país.
Em comunicado, a Champ Private Equity disse que a Accolade Wines é "uma plataforma orientada para a exportação voltada para a Ásia". Ela tem mais de US $ 350 milhões em dólares australianos (US $ 270 milhões) em receita anual.
