Uma coisa que todos os comerciantes precisarão considerar é com que frequência eles devem negociar. Eles vão fazer uma troca por dia, 100 por dia ou mais? Ao decidir com que frequência o comércio pode acontecer naturalmente, todos os comerciantes devem parar e avaliar quanto estão negociando e se estão possivelmente subtraindo ou superando o seu estilo ou sistema específico. Os estilos de escalpelamento geralmente exigem muitas negociações, enquanto os operadores de posição precisam ser mais seletivos nos movimentos que negociam. Cada estilo é diferente, e muitas ou poucas negociações podem potencialmente prejudicar os lucros de um profissional.
Aprenda um pouco sobre si mesmo
A primeira coisa que você precisa decidir é que tipo de negociação você gosta de fazer. Se ter que assistir a todos os ticks do ticker e a todas as alterações nas aspas o deixaria louco, é provável que você não queira ser um scalper. Se você gosta do ritmo acelerado e está altamente envolvido no mercado a cada segundo do dia, o escalpelamento pode ser o caminho a percorrer. Se você gosta de pesquisar ou ter a ideia de negociar em notícias ou em níveis técnicos importantes, convém fazer menos negociações e se concentrar nos estilos de negociação de longo prazo.
Você também pode gostar da idéia de encontrar um meio - não mantendo posições o dia inteiro, mas também não entrando e saindo a cada poucos segundos ou minutos. Você participa da maior parte de uma jogada, normalmente quando ela já está em movimento (você ainda pode fazer sua pesquisa para descobrir onde essas jogadas podem ocorrer) e depois sai assim que parecer que o momento pode desacelerar ou mudar. Com esse estilo de negociação, você pode fazer várias operações no mesmo dia, dependendo dos movimentos do mercado.
Além disso, todos os comerciantes têm restrições ou circunstâncias diferentes que quase os forçam (pelo menos temporariamente) a adotar um estilo ou outro, e o escalpelamento geralmente não será a abordagem desejada. O escalpelamento exige taxas de corretagem extremamente baixas, pois o comerciante terá que fazer muitas operações, principalmente para um pequeno lucro, e muitas podem acabar com muitas operações planas menos custos comerciais, resultando em uma perda líquida acumulada. Portanto, a menos que os traders possam reduzir seus custos por negociação a um nível muito baixo, eles podem colocar a escalada em espera.
A maioria dos traders iniciantes precisará fazer menos negociações para controlar suas taxas, mas tentarão obter mais lucro em cada negociação. Isso implicará na realização de pesquisas sobre quais ações serão movimentadas no dia seguinte, procurando por ações que atingiram ou estão prestes a atingir os principais níveis técnicos, ou ações que serão movidas com base em dados econômicos, notícias ou outras forças que impulsionam o mercado. Os comerciantes também têm outros compromissos, às vezes outros empregos ou responsabilidades familiares. A quantidade de negociações realizadas deve ser congruente com outras opções de estilo de vida.
Undertrading ou Overtrading
Em seguida, um comerciante precisa ser capaz de ver se ele está subtraindo ou superando. Em outras palavras, os comerciantes estão desistindo de lucros potenciais porque não estão dispostos a entrar em uma posição quando veem uma oportunidade ou estão desperdiçando dinheiro acumulando taxas excessivas? Se um comerciante estiver com pouca negociação, ele provavelmente terminará dizendo coisas como "Meu plano de negociação diz que eu devo entrar e não o fiz!" ou "Por que não fiz esse comércio?" Este é um sinal claro de subtração.
O overtrading pode ser mais difícil de identificar, mas se o comerciante estiver consistentemente ganhando apenas alguns dólares acima das comissões ou fazendo negócios aleatórios com métodos não testados, é provável que ele ou ela exagere. Outro sinal a procurar é sair muito cedo em uma jogada lucrativa ou colocar paradas muito próximas ao preço de entrada que sai prematuramente do trader de uma posição potencialmente lucrativa. Isso levará ao aumento das negociações e ao aumento dos custos de negociação.
Em ambos os casos, os comerciantes precisam estruturar um plano de negociação de maneira a afastá-los dessas tendências.
Use um plano de negociação
Todo operador deve ter um plano de negociação. A entrada e saída de estoques não devem ser aleatórias; deve haver uma razão por trás de cada negociação suportada pelo plano de negociação. As chances são de que, se um comerciante estiver negociando em excesso ou em baixa e um plano estiver em vigor, esse plano precisará ser aprimorado. Se os traders estão negociando em excesso, eles podem precisar tornar seus critérios de entrada e saída mais rigorosos ou mais difíceis para o mercado fabricar sinais válidos. Quando adicionamos mais critérios que precisam ser estabelecidos para que uma negociação aconteça, faremos menos negociações, mas é provável que essas negociações sejam mais consistentes e mais lucrativas - embora isso nunca seja uma garantia.
Se um trader estiver em subtração, é provável que não exista um plano de negociação e esteja apenas observando uma ação e perdendo oportunidades. Se o comerciante tiver um plano, os critérios atuais para entrar em uma negociação provavelmente são muito restritivos. Se um plano não permitir que o comerciante capitalize os principais movimentos, ele deve ser ajustado para que ele possa participar desses movimentos.
Não corte oportunidades válidas de mercado por medo de perder. Desenvolva um plano de ataque para os mercados. O que precisa acontecer para você entrar em uma negociação e também o que precisa acontecer para você sair de uma posição?
A linha inferior
Todos os comerciantes, independentemente da frequência com que negociam, devem ter um plano de negociação. Depois que o plano de negócios estiver em vigor, precisamos fazer uma auto-avaliação de saber se estamos negociando em excesso ou não em nosso plano. Com base nesses resultados, podemos alterar nosso plano de negociação para atender às nossas necessidades e provavelmente aumentar nossa lucratividade. Se estivermos negociando em excesso, podemos tornar nosso plano de negociação mais restritivo para entradas e saídas. Se não houver negociação, podemos relaxar nossos critérios de plano de negociação para tirar proveito de movimentos potencialmente lucrativos no mercado. (Para leitura adicional, consulte: Que tipo de trader você é? )
