A Didi Chuxing Technology Co. da China está em negociações para lançar uma oferta pública inicial de bilhões de dólares este ano.
Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao The Wall Street Journal que a empresa com sede em Pequim, cujos investidores incluem empresas como a Apple Inc. (AAPL), empresa de capital de risco com sede no Japão Softbank Group Corp. (SFTBY), gigante chinesa de tecnologia Tencent Holdings Limited (TCEHY) e a empresa de fabricação de contratos de eletrônicos de Taiwan Foxconn Technology Group (HNHPF), discutiram com os banqueiros a possibilidade de abrir seu capital a partir do segundo semestre de 2018.
Se a Didi seguir em frente com esses planos, sua equipe de gerenciamento espera obter uma avaliação de pelo menos US $ 70 bilhões a US $ 80 bilhões. Esses fundos seriam usados para ajudar a empresa a lidar com a crescente concorrência internacional e financiar sua expansão na América Latina e em partes da Ásia.
As notícias de que Didi pode ir a público chegaram depois que um de seus maiores rivais, o chinês Meituan-Dianping, delineou sua intenção de abrir o capital ainda neste ano. A Uber, outra concorrente em alguns mercados estrangeiros e detentora de 20% da Didi, também está considerando uma listagem pública, embora o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, com sede nos Estados Unidos, tenha dito que é improvável que isso aconteça antes de 2019. 2016.
As fontes do Journal disseram que Didi ainda não decidiu o local da listagem e pode não prosseguir com o IPO este ano, já que as discussões ainda estão nos estágios iniciais. As fontes acrescentaram que a empresa chinesa, avaliada em US $ 56 bilhões em uma rodada privada de captação de recursos no final de 2017, também está considerando outros meios de aumentar o capital.
Uma opção inclui a venda de títulos conversíveis, que pagariam juros aos investidores e depois seriam convertidos em ações, caso a Didi concluísse sua listagem pública. Segundo a Crunchbase, a empresa levantou capital de US $ 20 bilhões em 14 rodadas de financiamento.
Didi é um dos muitos gigantes da tecnologia chineses que consideram abrir o capital, observou o Journal. Além do rival Meituan-Dianping, o Tencent Music Group Entertainment, o negócio de streaming de música da gigante da Internet Tencent Holdings, a fabricante de smartphones Xiaomi Corp. e o Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) estão todos interessados em aproveitar os mercados públicos por dinheiro.
A Alibaba, que já está listada na Bolsa de Nova York, agora está interessada em listar em uma bolsa de valores em seu mercado doméstico. Enquanto isso, a Tencent está planejando uma abertura de capital nos EUA no segundo semestre deste ano, e a Xiaomi espera listar na China continental e em Hong Kong assim que este verão, segundo o Journal.
Os representantes de Didi não estavam disponíveis para comentar.
