A Xerox Holdings Corp. (XRX) está considerando fazer uma oferta em dinheiro e ações para a HP Inc. (HPQ), uma empresa com valor de mercado três vezes maior do que o seu, de acordo com fontes que conversam com o Wall Street Journal.
De acordo com o relatório, o conselho da Xerox falou sobre a possibilidade na terça-feira, e qualquer oferta teria um valor superior ao preço das ações da HP. As fontes acrescentaram que o fabricante da copiadora recebeu uma carta informal de compromisso de financiamento de um grande banco e que uma fusão poderia cortar US $ 2 bilhões em custos.
As ações da HPQ, que caíram 10% este ano, foram aumentadas 9, 7% pelas notícias do pregão anterior ao mercado.
A notícia chega um dia após a Xerox encerrar uma disputa de quase dois anos com a Fujifilm. No ano passado, a Xerox encerrou um acordo a ser adquirido pela Fujifilm por US $ 6, 1 bilhões, depois que os investidores ativistas Carl Icahn e Darwin Deason disseram que subestimavam a Xerox. Isso levou a empresa japonesa a processar por danos. A Fujifilm agora retirou o litígio apresentado e adquirirá a participação da Xerox na joint venture de 57 anos das empresas. Isso adicionará US $ 2, 3 bilhões aos cofres da Xerox.
Fundada em 1906 como a Haloid Company, a Xerox é sinônimo de fotocópia na maior parte do mundo. No entanto, a empresa de Norwalk, Connecticut, está lutando para manter sua relevância, à medida que os clientes adotam um estilo de vida sem papel. A HP, formada em 2015 quando a Hewlett-Packard foi dividida em duas empresas diferentes, enfrenta um problema semelhante à medida que cresce a dependência de seus negócios de suprimentos de impressão. Em outubro, anunciou que demitiria 16% de sua força de trabalho para economizar US $ 1 bilhão em custos anualizados até o final do ano fiscal de 2022. O Journal observou que os banqueiros esperam que gigantes antigos como Xerox, HP e Canon Inc. do Japão estejam "preparados para a consolidação" "devido ao cenário tecnológico em rápida mudança.
No entanto, as ações da Xerox tiveram um retorno notável em 2019 e aumentaram 84% no acumulado do ano, apoiando a nova estratégia dinâmica da empresa. “Ao simplificar nossas operações, incutir uma cultura de melhoria contínua, investir em áreas de crescimento e capitalizar em oportunidades de mercado novas e adjacentes, prevemos que podemos alcançar receitas planas a crescentes até 2021, enquanto impulsionamos a expansão anual de ganhos por ação, incluindo pelo menos US $ 4, 00 de lucro ajustado por ação em 2020 e entrega de mais de US $ 3 bilhões em fluxo de caixa livre acumulado nos próximos três anos ”, disse John Visentin, vice-presidente e CEO da Xerox, no Investor Day em fevereiro. Visentin foi nomeado por Icahn em meio à disputa da Fujifilm em 2018. Icahn tem uma participação de quase 11% na Xerox e iniciou seu ativismo na empresa em 2015.
