Os fundos negociados em bolsa (ETFs) especializados em fundos de investimento imobiliário (REITs) podem ser a jogada ideal para investidores individuais: sem ter que entrar em relações contratuais prolongadas, fazer hipotecas ou obter capital significativo, eles podem obter ampla exposição a portfólios diversificados de propriedades de forma rápida e barata. Aqueles que procuram pastagens mais exóticas podem considerar os ETFs canadenses REIT, que surgiram há 20 anos. Além das vantagens usuais, esses fundos são altamente líquidos, negociados na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), e oferecem rendimentos atraentes, com distribuições pagas mensalmente.
Este trio de ETFs canadenses do REIT teve um bom desempenho nos últimos anos. Todos os dados são atuais a partir de 2 de janeiro de 2020. Os preços do NAV estão em dólares canadenses.
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- Os três ETFs líderes são o iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, o BMO Equal Weight REITs ETF e o ETF Index VITBARD FTSE Canadian Capped REIT.
Índice ETF iShares S & P / TSX Capped REIT
O ETF de índice REIT iShares S & P / TSX Capped (XRE.TO) é um líder do setor que visa gerar crescimento de capital a longo prazo, acompanhando o índice SIT P / TSX Capit REIT. O XRE fornece exposição a aproximadamente 16 REITs em vários subsetores: 30, 38% do valor de mercado do portfólio está em propriedades de varejo (a maior categoria), 26, 52% em propriedades residenciais, 16, 46% em REITs diversificados, 12, 83% em áreas comerciais / escritórios e 10, 74% em industrial.
O XRE reivindicou a maior parte dos ativos sob gestão mantidos por fundos de seu tipo, com seu AUM em US $ 1, 48 bilhão. Esse número supera os ativos de seu próximo maior concorrente, que possui menos de US $ 400 milhões em AUM. Além de possuir ativos maiores que seus concorrentes, o XRE possui uma ocupação notavelmente mais alta, como existe desde 2002 - oito anos a mais do que qualquer outro ETF canadense REIT. Seu retorno total desde o início: 10, 36% - exatamente o de sua referência, menos o índice de despesas de administração de 0, 61%.
Negociando em torno de US $ 19, 50 por um rendimento de 3, 93%, o XRE possui um retorno total diário de 20, 85% no acumulado do ano (acumulado no ano) e um retorno total diário de três anos de 11, 76%. Seu rendimento de distribuição é de 14, 02%.
Índice BMT Equal Weight REITs ETF
O ETF do Índice BMT Equal Weight REITs (ZRE.TO) visa produzir crescimento replicando os movimentos de preços do Índice REIT Solactive Equal Weight Canada. Ao aproveitar uma estratégia de ponderação igual, o ZRE tenta reduzir os riscos associados aos títulos individuais.
Fundada em 2010, a ZRE possui participação em 23 REITs, que investem em tudo, desde empresas de grande capital como Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) a também empresas imobiliárias menores, como Crombie REIT (CRR-UN.TO). A ETF investe nessas participações de maneira bastante uniforme, pois a maior ponderação de uma participação específica é de 5, 09%.
Além de espalhar seus ativos por uma ampla variedade de REITs, a ZRE tem exposição a seis setores, que incluem assistência diversificada, em escritórios, residenciais, industriais, de varejo e de saúde. No subsetor, é dominado por propriedades residenciais e de varejo (22% da carteira cada) e REITs diversificados e industriais (cerca de 18% cada).
O ZRE tem um AUM de US $ 651, 93 milhões e está sendo negociado em torno de US $ 24, para um rendimento de distribuição de 4, 01%. O seu retorno total diário no acumulado do ano é de 26, 48% e o retorno de três anos, 14, 25%. possui uma taxa de despesa de 0, 61%.
ETF do índice REIT da Vanguard FTSE Canadian Capped
O ETF do Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index (VRE.TO) concede exposição a empresas imobiliárias canadenses de pequeno, médio e grande porte e o faz a baixo custo, mesmo para ETFs - possui uma taxa de despesa de 0, 35%. O VRE segue o índice FTSE Canada All Cap Real Capped 25%, que possui participações em uma ampla gama de empresas imobiliárias canadenses.
Desde a sua criação, em fevereiro de 2012, o VRE acumulou AUM de US $ 246, 23 milhões. Atualmente, esses ativos estão espalhados por 18 REITs, com os 10 principais respondendo por 77, 2% dos ativos do fundo. Em termos de ponderações importantes, os REITs industriais e de escritório representam um terço da carteira (33%), seguidos pelos residenciais (23, 1%) e varejo (19, 2%).
Usando o preço de fechamento das ações de US $ 34, 31, o fundo tem um rendimento de distribuição de 3, 16%. Seu retorno total diário no acumulado do ano é de 18, 94% e o retorno de três anos é de 10, 03%.
