- Empresa: MoneyCoachTítulo do trabalho: CERTIFICADO FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifications: CFP®
Experiência
Patrick Traverse, fundador da MoneyCoach, decidiu entrar em serviços financeiros após uma carreira de hóquei profissional de 18 anos. Sua jornada para sua nova carreira começou como um jovem investidor durante seus vinte e poucos anos, quando ficou frustrado com o tipo de ajuda que estava recebendo de seus consultores. Ele se sentiu compelido a aprender por conta própria tudo o que precisava saber para tomar decisões financeiras adequadas. Sua nova paixão pelos meandros dos mercados e finanças pessoais o levou a escolher o planejamento financeiro como uma segunda carreira.
Patrick e sua equipe sabem que os clientes estão ocupados com a vida e às vezes sentem que não têm tempo para aprender tudo o que precisam saber. Patrick acha que é importante que ele aconselhe seus clientes em todas as facetas de sua vida financeira. Ele sente que cada peça toca de mãos dadas umas com as outras e se uma área de suas finanças é negligenciada, isso pode significar que todo o seu plano de vida pode desabar.
Após mais de 4 anos no negócio, Patrick fundou a MoneyCoach em 2016. Ele usa sua experiência como atleta de alto nível para ajudar seus clientes a se tornarem financeiramente bem-sucedidos. Ele sente que o componente faltante mais importante que a maioria dos investidores não possui é a prestação de contas. Por ser seu treinador financeiro, Patrick orienta seus clientes a controlar seu dinheiro.
Exoneração de responsabilidade: A MoneyCoach LLC e / ou Patrick Traverse oferecem serviços de consultoria e planejamento financeiro através da Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (“Belpointe), um consultor de investimentos registrado na Securities and Exchange Commission (“ SEC ”) O registro na SEC não deve ser interpretado como implicando que a SEC aprovou ou endossou as qualificações ou os serviços oferecidos pela Belpointe Asset Management, ou que ou seu pessoal possui um nível específico de habilidade, conhecimento ou treinamento. Os produtos de seguros são oferecidos através da Belpointe Insurance, LLC e Belpointe Specialty Insurance, LLC. A MoneyCoach LLC não é afiliada à Belpointe Asset Management, LLC. Informações adicionais sobre a Belpointe Asset Management estão disponíveis no site da SEC em www.adviserinfo.sec.gov.
Educação
Patrick é formado em Liderança Organizacional pela Universidade Quinnipiac.
Citação de Patrick Traverse
“Patrick Traverse é um PLANEJADOR FINANCEIRO CERTIFICADO ™ e gerente de investimentos. Ele fundou a MoneyCoach para ser a empresa que ele desejava contratar como investidor quando jogava hóquei profissional ".
