As ações da Novartis AG (NVS) subiram 3, 04% nas negociações da manhã em Zurique, depois que a companhia farmacêutica de Basileia, na Suíça, anunciou planos de desmembrar sua unidade Alcon e recomprar até US $ 5 bilhões em ações.
A decisão de transformar a Alcon, fabricante de equipamentos cirúrgicos para tratamento de catarata e lentes de contato, em uma empresa separada faz parte da estratégia da Novartis de focar novamente em seu principal negócio de medicamentos controlados. A empresa planeja descarregar sua unidade de tratamento oftalmológico, que deve ser listada em Nova York e Zurique, para os acionistas no primeiro semestre de 2019 e não pretende manter nenhuma das ações da Alcon.
"Uma empresa como a nossa precisa focar nosso capital em nossa área de força, que acredito estar inovando medicamentos de classe mundial e gostaria de fortalecer nossa força em tecnologias digitais e de dados", disse o CEO Vas Narasimhan a repórteres em uma teleconferência. para a Reuters.
Durante a teleconferência, Narasimhan disse que ainda era muito cedo para fazer uma avaliação da Alcon, sediada nos EUA, que foi adquirida da Nestlè SA (NSRGY) por US $ 52 bilhões em 2011 durante o reinado de império do ex-CEO Daniel Vasella.
O antecessor de Narasimhan, Joe Jimenez, que lançou uma revisão estratégica nos negócios em dificuldades em 2017, previa anteriormente que a empresa poderia buscar entre US $ 25 bilhões e US $ 35 bilhões. Os analistas do Bank Vontobel foram mais cautelosos, estimando que a empresa poderia valer entre US $ 15 bilhões e US $ 23 bilhões após uma recuperação após anos de queda nas vendas e perdas.
Para que a cisão ocorra, será necessário obter aprovação em uma reunião de acionistas em fevereiro de 2019. Se tudo correr conforme o planejado, o atual chefe da Alcon, Mike Bell, se tornará o novo presidente da empresa, enquanto David Endicott, COO da Alcon, será instalado como CEO.
"Nossa análise estratégica examinou todas as opções da Alcon, desde retenção, venda, abertura de capital até cisão", disse o presidente da Novartis, Joerg Reinhardt, em comunicado. “A análise concluiu que uma cisão seria no melhor interesse dos acionistas da Novartis e o conselho de administração pretende buscar a aprovação dos acionistas para uma cisão na AGO de 2019. Essa transação permitiria que nossos acionistas se beneficiassem de potenciais sucessos futuros de uma Novartis mais focada e de uma Alcon independente, que se tornaria uma líder global em medtech de capital aberto com sede aqui na Suíça ".
Comprar de volta
Acompanhando a notícia do spin-off, foi anunciado que a Novartis iniciará uma recompra de ações de US $ 5 bilhões. O programa de recompra de ações deve ser concluído até o final do próximo ano e será parcialmente financiado pelos US $ 13 bilhões arrecadados quando a Novartis vender sua participação em uma joint venture de saúde do consumidor para a GlaxoSmithKline (GSK) no início deste ano.
"A recompra de ações está totalmente alinhada com nossas prioridades estratégicas de alocação de capital, reflete nossa rigorosa disciplina financeira e nossa confiança no futuro crescimento da receita líquida e expansão da margem", disse Narasimhan, CEO da Novartis.
