- Empresa: CarsonAllaria Wealth ManagementTítulo do trabalho: Partner | Apostila Concurso Prefeitura de São Paulo
Experiência
Joe é um profissional CERTIFICADO DE FINANCIAL PLANNER ™ que trabalha para ajudar os clientes a planejarem alcançar a independência financeira. Ele e sua equipe constroem relacionamentos duradouros com seus clientes e colaboram com eles e com os outros profissionais financeiros com os quais trabalham para ajudar a criar um plano financeiro coeso.
Joe foi destaque no The Wall Street Journal, no Yahoo Finance, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, Christian Science Monitor e NerdWallet. Joe possui um Mestrado em Administração de Empresas pela Southern Illinois University Edwardsville e um Bacharelado em Marketing pela Southern Illinois University Carbondale e a. Ele possui uma Licença de Seguro de Vida e Saúde e uma Licença de Série 65 Securities.
Joe trabalha principalmente com indivíduos e famílias na aposentadoria, ou em fase de aposentadoria, e com "bem-sucedidos" altamente bem-sucedidos nos setores médico, jurídico e de vendas.
Isenção de responsabilidade: Investir envolve o risco de perda e os investidores devem estar preparados para suportar possíveis perdas. O desempenho passado pode não ser indicativo de resultados futuros e pode ter sido impactado por eventos e condições econômicas que não prevalecerão no futuro. Portanto, não se deve presumir que o desempenho futuro de qualquer segurança específica, produto de investimento ou estratégia de investimento referenciada no artigo, direta ou indiretamente, seja rentável ou igual ao (s) nível (s) de desempenho correspondente (s) correspondente (s). Nenhuma parte de qualquer pergunta ou artigo deve ser interpretada como uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de segurança ou investimento específico ou para se envolver em uma estratégia de investimento específica. Além disso, todos os artigos não devem constituir a provisão de investimento personalizado, consultoria tributária ou jurídica, e os investidores não devem assumir que nenhum artigo substitua a consultoria individual personalizada. As informações contidas em todos os artigos podem ter sido derivadas de fontes de terceiros que a CarsonAllaria Wealth Management acredita serem confiáveis; no entanto, o CarsonAllaria Wealth Management não controla essas informações e não garante a precisão ou pontualidade de tais informações e se exime de toda a responsabilidade por danos resultantes de tais fontes. Links ou referências a sites de terceiros são fornecidos como uma conveniência e não constituem um endosso da CarsonAllaria Wealth Management, e a Empresa não é responsável pelo conteúdo de tais sites. Qualquer referência a um índice de mercado é incluída apenas para fins ilustrativos, pois não é possível investir diretamente em um índice. Os índices são veículos hipotéticos não gerenciados que servem como indicadores de mercado e não respondem pela dedução de taxas de administração ou custos de transação geralmente associados a produtos investíveis, que de outra forma têm o efeito de reduzir o desempenho de um portfólio de investimentos real.
Educação
Joe é bacharel em Marketing pela Southern Illinois University Carbondale e possui MBA pela Southern Illinois University Edwardsville.
Citação de Joe Allaria
“Profissional CERTIFICADO DE FINANCIAL PLANNER ™ que fornece serviços de planejamento financeiro local e virtual e gerenciamento de patrimônio a clientes em todo o país. Atendemos nossos clientes combinando a eficiência da tecnologia com o cuidado de um consultor dedicado. ”
