A Pfizer Inc. (PFE) sofreu um grande golpe na sexta-feira depois que a GlaxoSmithKline (GSK) saiu da corrida para comprar o negócio de assistência médica ao consumidor da gigante farmacêutica de Nova York.
A Pfizer esperava arrecadar até US $ 20 bilhões através do leilão dos ativos, que incluem analgésicos Advil e vitaminas Centrum. A GSK estava na pole position para retomar o negócio de assistência médica da empresa depois que seu principal rival e outro potencial pretendente, o Reckitt Benckiser Group plc, retirou seu interesse na quinta-feira.
Reckitt e GSK foram as únicas empresas que apresentaram propostas não vinculativas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg no mês passado. As notícias de que os dois não estão mais dispostos a fechar um acordo sugerem que a Pfizer agora pode se esforçar para transferir seus ativos de assistência médica ao consumidor entre US $ 15 bilhões e US $ 20 bilhões.
Em uma declaração, o CEO da GSK confirmou que a empresa decidiu sair da corrida depois de determinar que os negócios da Pfizer poderiam não ser os melhores. "Embora continuemos analisando as oportunidades que podem acelerar nossa estratégia, elas devem atender aos nossos critérios de retorno e não comprometer nossas prioridades de alocação de capital", afirmou Emma Walmsley em um breve comunicado.
Os investidores reagiram positivamente às notícias. As ações da GSK aumentaram 4% nas negociações de pré-mercado em Nova York.
Como a GSK, Reckitt desistiu da corrida para comprar os ativos da Pfizer depois de determinar que o negócio não se encaixava em seus critérios de aquisição. A gigante britânica de bens de consumo disse que só queria comprar parte do negócio da Pfizer, acreditado pelo analgésico mais vendido Advil. A Pfizer pareceu não querer atender a essa solicitação.
A Reckitt estava de olho na unidade de negócios da Pfizer para fortalecer sua vantagem competitiva em produtos de saúde para o consumidor. Com um acordo agora fora de questão, a empresa deseja concentrar-se na integração da Mead Johnson Nutrition, empresa britânica que adquiriu por US $ 16, 6 bilhões.
A GSK é uma grande participante no setor de assistência médica ao consumidor, gerando uma receita anual de mais de US $ 10 bilhões do setor, em comparação com os US $ 3, 5 bilhões da Pfizer. Os remédios vendidos no balcão geralmente são menos lucrativos que os medicamentos prescritos, embora os números de vendas sejam geralmente robustos para essas marcas bem conhecidas.
