As empresas de frete aéreo e logística encontram-se em um ponto ideal para se beneficiar do salto mundial nas vendas de comércio eletrônico e da força contínua, embora em um ritmo mais lento, da economia dos EUA. A United Parcel Service, Inc. (UPS), participante da indústria, espera um aumento de 40% na receita de pacotes e um aumento de 28% no volume de comércio eletrônico transfronteiriço até 2022.
No entanto, o setor não está isento de desafios. Os principais players enfrentam uma concorrência crescente da Amazon.com, Inc. (AMZN), à medida que a gigante do comércio eletrônico continua a expandir sua rede de logística. Além disso, uma recente revisão da Força-Tarefa do Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) pode resultar em aumento das taxas de entrega, o que, por sua vez, poderia elevar o custo da entrega da última milha para empresas que movimentam pacotes. Além disso, os principais players de frete que têm exposição à China podem sentir os efeitos de uma desaceleração na segunda maior economia do mundo, à medida que a guerra comercial de quase um ano com os Estados Unidos começa a se agravar.
Do ponto de vista técnico, várias ações do setor realizaram rompimentos acima dos níveis cruciais de resistência na segunda-feira, 1º de abril, o que pode desencadear compras subsequentes nos pregões subsequentes. Vamos analisar os gráficos de três questões de grande capitalização no espaço e discutir várias idéias de negociação.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Fundada em 1907, a UPS fornece um serviço de entrega de cartas e pacotes através de três segmentos de negócios: Pacote Doméstico dos EUA, Pacote Internacional e Cadeia de Suprimentos e Frete. O analista de Berenberg, Joel Spungin, atualizou recentemente as ações de "espera" para "compra", dizendo aos clientes que a UPS poderia oferecer margens melhores e que a empresa é muito conservadora quanto ao fluxo de caixa disponível. "A administração está cada vez mais otimista quanto ao aumento da margem e ao crescimento do EBIT, tanto nas operações nos EUA quanto na internacional", escreveu Spungin, segundo Barron. Negociando a US $ 114, 43 com uma capitalização de mercado de US $ 98, 43 bilhões e oferecendo um rendimento de dividendos de 3, 48%, as ações aumentaram 15, 55% no ano, superando a média da indústria em 2, 52% no mesmo período de 2 de abril de 2019.
As ações da UPS reverteram todas as perdas acentuadas de dezembro e negociaram 14 centavos acima do preço de fechamento de US $ 114, 29 em 30 de novembro de 2018. As ações quebraram acima da linha de tendência de sete meses nas negociações de segunda-feira em seu maior volume nos últimos sete dias, sugerindo comprador convicção. Os comerciantes que assumem uma posição comprada aqui devem colocar um pedido de stop loss abaixo do mínimo de sexta-feira em US $ 110, 93 e os lucros bancários em uma subida para a alta de 52 semanas em US $ 122, 93 definida em setembro do ano passado.
Corporação FedEx (FDX)
Com um valor de mercado de US $ 48, 58 bilhões, a FedEx Corporation (FDX) oferece soluções globais de transporte, comércio eletrônico e serviços de negócios. A maior empresa de entrega expressa do mundo gerou mais da metade dos seus US $ 65 bilhões em receita de sua divisão expressa no ano fiscal de 2018. Nos últimos anos, a empresa investiu pesadamente em avanços na tecnologia da informação, como inteligência artificial e robótica, para permitir melhorar a eficiência e reduzir seu número de funcionários. A FedEx introduziu um programa de compra voluntária em dezembro como parte de um programa de corte de custos para economizar entre US $ 225 milhões e US $ 275 milhões por ano em despesas relacionadas à folha de pagamento. As ações da empresa com sede em Memphis aumentaram quase 13% no acumulado do ano (acumulado no ano) até 2 de abril de 2019. Os investidores recebem um dividend yield de 1, 46%.
O preço das ações da FedEx ainda fica 22% abaixo do seu fechamento em 30 de novembro de 2018, com os investidores mantendo-se cautelosos depois que a gigante da navegação cortou sua orientação de lucros pela segunda vez em tantos trimestres quando divulgou no mês passado, citando uma desaceleração geral da economia da China para a revisão descendente. O preço das ações, no entanto, fechou acima da faixa de negociação de dois meses no pregão de ontem, que oferece uma oportunidade favorável de negociação de risco / recompensa. Aqueles que compram nos níveis atuais devem estabelecer uma meta de lucro em US $ 210, onde o preço pode encontrar resistência em relação à baixa de outubro e à média móvel simples de 200 dias (SMA). Considere fazer uma parada logo abaixo da SMA de 50 dias para fechar negócios que não seguem de cabeça para baixo.
Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD) opera como uma empresa de serviços de logística que fornece frete aéreo, frete marítimo e gerenciamento de pedidos nas Américas e internacionalmente. O especialista em expedição de mercadorias superou as projeções de receita e receita dos analistas no quarto trimestre. Os destaques incluíram um aumento de 6% nas receitas de serviços aéreos ano-a-ano (A / A) e um salto de 18% nas receitas de frete e serviços oceânicos A / A, enquanto as receitas de corretagem aduaneira e outros serviços melhoraram 36% em relação ao ano anterior. A empresa excedeu as expectativas de lucro da Street nos últimos quatro trimestres consecutivos. As ações da Expeditors têm um valor de mercado de US $ 13, 34 bilhões, emitem um dividendo de 1, 19% e ostentam um ganho no acumulado do ano de 13, 97% em 2 de abril de 2019.
Assim como a UPS, o preço das ações da Expeditor recuperou toda a liquidação de dezembro e fechou apenas um centavo abaixo de 12 de junho de 2018, alta de 52 semanas no pregão de ontem. Em outra vitória para os touros, a SMA de 50 dias ultrapassou recentemente a SMA de 200 dias - gerando um sinal de cruzamento de ouro, indicando o surgimento de uma nova tendência de alta. Pode ser prudente que os traders esperem uma fuga e comprem o primeiro recuo, já que o índice de força relativa (RSI) fica logo abaixo do território de sobre-compra, o que pode limitar os ganhos de curto prazo. Considere usar o SMA de 15 dias como ponto final para permitir que as negociações vencedoras sejam executadas o mais longe possível.
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