O que é um fundo de mercado emergente?
Um fundo de mercado emergente refere-se a um fundo que investe a maioria de seus ativos em valores mobiliários de países com economias consideradas emergentes. Os fundos especializados em mercados emergentes variam de fundos mútuos a fundos negociados em bolsa (ETFs). Esses países estão em uma fase de crescimento emergente e oferecem alto retorno potencial com riscos mais altos do que os países de mercado desenvolvido.
Principais Takeaways
- Os fundos de mercados emergentes investem a maioria de seus ativos em valores mobiliários de países com economias em desenvolvimento. Esses fundos são fundos mútuos ou ETFs que investem em dívida ou patrimônio de mercado emergente para criar ofertas diversificadas de fundos para investidores. espectro de risco e geralmente são investimentos atraentes para investidores em crescimento.
Como funciona um fundo para mercados emergentes
As infra-estruturas e economias das nações de mercados emergentes variam amplamente em todo o mundo. Esses países estão em fase de alto crescimento, com rápida expansão e melhoria dos ambientes de mercado. Os fatores que influenciam sua classificação incluem condições macroeconômicas, aumento rápido das taxas do produto interno bruto (PIB), estabilidade política, processos do mercado de capitais e procedimentos de negociação e liquidação no mercado financeiro. Muitas economias de mercado emergentes também experimentam um crescimento significativo de consumidores de classe média que ajudam a impulsionar o aumento da demanda nos setores de negócios.
Um fundo de mercado emergente é um tipo de fundo mútuo ou ETF que investe pesadamente em valores mobiliários de diferentes classes de ativos - ações, títulos e outros valores mobiliários - provenientes de economias de mercado em desenvolvimento ou emergentes. Os locais mais comuns em que esses fundos investem incluem Índia, China, Rússia e Brasil. Abaixo, você encontrará uma lista mais abrangente de nações de mercados emergentes.
| Américas |
| Brasil |
| Chile |
| Colômbia |
| México |
| Peru |
| Europa, Oriente Médio e África |
| República Checa |
| Egito |
| Grécia |
| Hungria |
| Polônia |
| Catar |
| Rússia |
| África do Sul |
| Peru |
| Emirados Árabes Unidos |
| Ásia |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Coréia |
| Malásia |
| Paquistão |
| Filipinas |
| Taiwan |
| Tailândia |
Os fundos de mercados emergentes buscam capitalizar a oportunidade de retorno apresentada pelas economias de mercado emergentes. Os fundos podem investir em dívidas ou ações de mercados emergentes para criar uma oferta diversificada de fundos para investidores. Inúmeras opções de dívida e ações estão disponíveis para investidores que procuram investir em um único país ou em um portfólio diversificado de países de mercados emergentes. Na categoria de mercados emergentes, os investidores também encontrarão fundos passivos e ativos, fornecendo exposição a mercados emergentes em todo o segmento de mercado. Os fundos oferecem uma gama de opções em todo o espectro de risco - risco cambial, risco de inflação, risco político e risco de liquidez, entre outros - e geralmente são investimentos atraentes para investidores em crescimento.
Os investidores podem querer considerar os diferentes tipos de riscos - moeda, inflação, política e liquidez, entre outros - antes de investir em fundos de mercados emergentes.
Considerações Especiais
As empresas são tipicamente categorizadas com base em onde suas economias estão em termos de desenvolvimento - desenvolvidas, fronteiriças ou emergentes. As nações desenvolvidas, também conhecidas como nações industrializadas, desenvolveram economias totalmente desenvolvidas com infraestrutura tecnologicamente avançada. As economias de fronteira são levemente desenvolvidas menos que uma nação totalmente industrializada, mas um pouco mais que uma economia emergente.
Depois, há as economias de mercado emergentes. Como observado acima, esses países oferecem retornos mais altos com maior risco em relação aos países de mercado desenvolvido. Eles são geralmente considerados mais estáveis que os mercados fronteiriços. Os países de mercados emergentes podem ser identificados pelos fornecedores de índices de mercado e são definidos por várias características.
Os mercados emergentes também oferecem segmentos de mercado atraentes para investimento. Os fundos de mercados emergentes da Ásia, exceto o Japão, incluem valores mobiliários da Ásia, excluindo o Japão. Esta região oferece exposição aos mercados emergentes asiáticos. Da mesma forma, os fundos do BRIC incluirão títulos do Brasil, Rússia, Índia e China. Os países do BRIC são conhecidos por serem quatro das economias mais dominantes nos mercados emergentes.
Tipos de títulos de fundos de mercados emergentes
Aqui estão alguns dos tipos mais comuns de valores mobiliários que compõem fundos de mercados emergentes no mercado.
Dívida de mercados emergentes
A dívida do mercado emergente pode oferecer o menor risco entre os investimentos no mercado emergente. A qualidade do crédito é um objetivo principal que diferencia os fundos de dívida de mercados emergentes, fornecendo acesso a investimentos de dívida com níveis variados de risco. Os investidores podem investir em fundos passivos e ativos. Os principais índices de investimento passivo no mercado incluem o JP Morgan Emerging Markets Bond Index e o Bloomberg Barclays Emerging Market Aggregate Index.
Ações de mercados emergentes
O patrimônio de mercado emergente abrange uma ampla gama de empresas de mercados emergentes em todo o mundo. Os investidores podem investir em índices passivos para exposição a mercados emergentes ou buscar fundos gerenciados ativamente. Os principais índices incluem o MSCI Emerging Markets Index e o S&P Emerging Markets Broad Market Index.
Exemplos de fundos para mercados emergentes
O American Funds Emerging Markets Bond Fund é um dos principais investimentos para investidores que buscam exposição a dívidas de mercados emergentes. Este fundo é gerenciado ativamente e investe em títulos de governos e empresas de mercados emergentes. Em 30 de setembro de 2019, suas principais participações estavam na Rússia, México e Brasil.
O American Century Emerging Markets Fund é um exemplo de fundo de ações para mercados emergentes. O Fundo é gerenciado ativamente e utiliza análises fundamentais para escolher investimentos em ações para o portfólio. Em 21 de outubro de 2019, os principais países do fundo estavam em quatro países emergentes, incluindo China com 35% e Brasil, Taiwan e Coréia do Sul com 10%.
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