A empresa biofarmacêutica AbbVie Inc. (ABBV) anunciou que comprará a fabricante de botox Allergan plc (AGN) em um acordo em dinheiro e ações no valor de cerca de US $ 63 bilhões.
O valor da transação representa um prêmio de 45% ao preço de fechamento das ações da AbbVie de US $ 78, 45 na segunda-feira. Os acionistas da Allergan devem receber 0, 8660 ações da AbbVie e US $ 120, 30 em dinheiro por cada ação da Allergan que possuírem, que é um total de US $ 188, 24.
As ações da Abbvie caíram mais de 10% durante as negociações de pré-mercado na manhã de terça-feira. Por outro lado, as ações da Allergan dispararam quase 30%.
A empresa combinada deverá ter receita de cerca de US $ 48 bilhões. O comunicado à imprensa diz que o acordo fornecerá sinergias antes dos impostos e redução de custos de US $ 2 bilhões no ano três e adicionará 10% ao lucro por ação durante o primeiro ano completo da combinação, com acréscimo de pico superior a 20%. Espera-se que o fluxo de caixa gerado suporte uma meta de redução de dívida de US $ 15 bilhões a US $ 18 bilhões antes do final de 2021.
Richard A. Gonzalez permanecerá como presidente e diretor executivo da AbbVie. O presidente e CEO da Allergan, Brent Saunders, juntamente com outro diretor da Allergan, ingressará no conselho da AbbVie. A AbbVie continuará sendo incorporada em Delaware e terá seus principais escritórios executivos em North Chicago, Illinois.
"A combinação da AbbVie e da Allergan aumenta nossa capacidade de continuar cumprindo nossa missão para pacientes e acionistas", disse Gonzalez. "Com nossa plataforma de crescimento aprimorada para impulsionar o crescimento líder do setor, essa estratégia nos permite diversificar os negócios da AbbVie enquanto mantemos nosso foco na ciência inovadora e no avanço do nosso pipeline líder do setor no futuro".
"Nossas áreas terapêuticas de rápido crescimento, incluindo nossa estética médica de classe mundial, oftalmologia, CNS e negócios gastrointestinais, melhorarão a forte plataforma de crescimento da AbbVie e criarão um valor substancial para os acionistas das duas empresas", disse Saunders.
