Encontrar um bom consultor financeiro é uma parte importante da vida financeira de uma pessoa. No entanto, quando uma pessoa vive em um local tão grande quanto a área da grande Los Angeles, encontrar um bom consultor financeiro pode ser extremamente difícil. Um consultor financeiro deve oferecer a seus clientes serviços de consultoria, consultoria em gerenciamento de patrimônio e planejamento de aposentadoria. A seguir, é apresentada uma lista das seis melhores empresas de consultoria financeira da região.
1. Gerenciamento de ativos ACap
O ACap Asset Management é uma empresa independente de consultoria apenas com honorários, o que significa que não vende nenhum produto ou serviço e também não cobra comissões. Em vez disso, a empresa cobra dos clientes uma taxa anual pelo acesso total a seus serviços. A empresa é um Consultor de Investimento Registrado e não participa de acordos com dólares leves, uma prática em que terceiros fornecem vantagens a um consultor de investimentos em vez de encaminhar um cliente para esse terceiro. A empresa continua comprometida em manter baixos os custos de investimento de seus clientes, usando fundos mútuos indexados e ETFs para criar portfólios de baixo custo.
2. Consultores de investimento da Bel Air
A Bel Air Investment Advisors é uma grande empresa com mais de 35 anos de experiência em investimentos e com aproximadamente US $ 7 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A escala da empresa permite oferecer uma gama de estratégias de investimento proprietárias e sub-consultivas que agregam valor único a seus clientes.
Além dos serviços de clientes privados da empresa e das relações com o setor, a Bel Air Investment Advisors está constantemente envolvida em filantropia nas comunidades onde opera. Exemplos de empreendimentos filantrópicos da empresa incluem doações ao Museu de Arte Pasadena da Califórnia e ao Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles.
3. Gerenciamento de capital da Covington
A Covington Capital Management é uma empresa de consultoria independente que oferece serviços exclusivos de gerenciamento de patrimônio a indivíduos, famílias e organizações de alto patrimônio líquido. A empresa atua como fiduciária de seus clientes, garantindo que os interesses dos clientes sejam sempre a prioridade número um.
A Covington Capital Management é uma operação de propriedade de funcionários, garantindo que os valores da empresa estejam alinhados com os de seus clientes. É conhecida pelo relacionamento individual com seus clientes e tem uma filosofia de aumentar a riqueza do cliente por meio de portfólios gerenciados ativamente que podem oferecer altos retornos. A Covington Capital Management possui aproximadamente US $ 2 bilhões sob gestão, tornando-a a maior empresa de investimento privada do sul da Califórnia.
4. Mulheres financeiramente sábias
Financially Wise Women é uma empresa de consultoria de investimentos que se concentra em oferecer serviços de gerenciamento de dinheiro a uma base de clientes do sexo feminino. Brittney Castro, fundadora da Financially Wise Women, já trabalhou em empresas de alto nível como Ameriprise Financial e LPL Financial e possui as designações de CRPC, AAMS e CFP. A proposta de valor da empresa é educar suas clientes do sexo feminino em questões financeiras. Financially Wise Women é uma consultora de investimentos registrada no estado da Califórnia.
5. O Grupo Glowacki, LLC.
O Glowacki Group é uma empresa de consultoria de investimentos com taxa única, especializada em oferecer consultoria financeira a seus clientes. A empresa leva em conta os requisitos do cliente para fornecer recomendações personalizadas baseadas em seu processo proprietário do Perfil de esclarecimento Capital2. Ele atua como fiduciário para ajudar os clientes a selecionar produtos, quando necessário, sem base em remuneração. O Glowacki Group oferece serviço de alto valor por meio da sua abordagem de confidencialidade de capital, uma estratégia que integra treinamento e consultoria ao processo de gerenciamento de patrimônio.
6. Consultores da Miracle Mile
A Miracle Mile Advisors é uma empresa independente de consultores de investimentos, de propriedade de funcionários, semelhante à Covington Capital Management. A empresa é uma consultoria apenas mediante taxa e não vende produtos para seus clientes nem recebe comissões. É especializada em oferecer veículos de investimento de baixo custo, como ETFs e fundos de índice. Por meio desse tipo de estratégia de investimento, o Miracle Mile Advisors elimina a necessidade de avaliar o risco de cada gerente.
