Os dados divulgados quarta-feira mostrando um rebaixamento nos estoques de petróleo deram aos estoques de equipamentos de petróleo e gás um impulso de energia muito necessário. O relatório semanal de suprimento da Energy Information Administration (EIA) revelou que os estoques de petróleo dos EUA caíram 8, 5 milhões de barris, muito mais do que os analistas de 2, 6 milhões de barris esperavam. Ele marca a sétima semana consecutiva de estoques em declínio. O suprimento de aperto ocorre mesmo quando os produtores offshore no Golfo do México recomeçaram as operações após perturbações significativas do furacão Barry.
"Esses números são otimistas. O grande atrativo renovado do petróleo é notável, pois a produção de petróleo dos EUA se recuperou significativamente depois do furacão Barry", disse Carsten Fritsch, analista de petróleo do Commerzbank, pela CNBC.
Os estoques de petróleo e gás também podem encontrar interesse em comprar notícias de que a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) caiu para uma baixa de oito anos no mês passado devido a um corte da Arábia Saudita, o segundo maior produtor mundial de petróleo. Além disso, as tensões das sanções dos EUA ao Irã agravaram questões recentes de fornecimento.
Vamos explorar dois dos principais players do setor de equipamentos de petróleo e gás, juntamente com um fundo de negociação em bolsa (ETF) que fornece exposição ao espaço. Aqueles que desejam jogar com o aumento do preço do petróleo, impulsionado pelas reservas em queda, podem querer considerar essas táticas comerciais.
Baker Hughes, uma empresa da GE (BHGE)
A Baker Hughes, uma empresa da GE (BHGE) formada em 2017 com a fusão do segmento de petróleo e gás da Baker Hughes e da General Electric Company (GE). A empresa com sede em Houston fornece produtos, serviços e soluções digitais associadas a campos petrolíferos globalmente. A Baker Hughes reportou lucro por ação (EPS) no segundo trimestre (Q2) de 20 centavos, superando as estimativas da Street por um centavo para entregar uma surpresa de 5, 26%. A receita do período também superou as expectativas, chegando a US $ 5, 99 bilhões, contra um consenso de US $ 5, 55 bilhões. Os analistas têm uma meta de preço de 12 meses para as ações em US $ 29, 86 - representando um prêmio de 17, 61% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira em US $ 25, 39. As ações da Baker Hughes têm uma capitalização de mercado de US $ 26, 33 bilhões, emitem um dividend yield de 2, 94% e estão subindo 19, 77% no acumulado do ano a partir de 1 de agosto de 2019.
O preço das ações da operadora de serviços de petróleo reduziu cerca de 50% de sua acentuada perda no quarto trimestre de 2018 nos primeiros três meses do ano. No entanto, desde aquela época, as ações negociaram em menor parte devido ao receio de desacelerar o crescimento econômico global. Uma quebra de alta acima de uma linha de tendência de baixa de 10 meses no pregão de quarta-feira pode atuar como um catalisador para uma mudança para a principal resistência aérea a US $ 30. O índice de força relativa (RSI) fornece uma leitura bem abaixo dos níveis de sobrecompra, oferecendo amplo espaço para mais vantagens antes de uma consolidação. Aqueles que tomam uma posição longa devem proteger a desvantagem com uma parada abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias.
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Com uma capitalização de mercado de US $ 9, 19 bilhões, a National Oilwell Varco, Inc. (NOV) fabrica e comercializa sistemas, componentes e produtos para perfuração e produção de petróleo e gás. Embora a companhia petrolífera tenha registrado uma perda ajustada no quarto trimestre de quatro centavos por ação, foi menor do que a perda de sete centavos por ação que os analistas esperavam. A gerência creditou um sólido desempenho dos segmentos Rig Technologies e Wellbore Technologies pelo resultado final acima do esperado. A receita de US $ 2, 1 bilhões superou as projeções em 2, 4% e cresceu 1, 2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em 1º de agosto de 2019, as ações da National Oilwell pagam um dividend yield de quase 1% e caíram 6, 93% no acumulado do ano.
Além de um pequeno salto de contra-tendência em janeiro, as ações da National Oilwell Varco caíram, alcançando um fundo do ano acumulado em US $ 19, 57 em 14 de junho. As ações testaram esse nível na terça-feira, 30 de julho, quando a empresa divulgou seus resultados financeiros trimestrais, mas foi para realizar uma forte reversão intradiária para fechar o dia 11, 32% maior. O preço das ações da fabricante de equipamentos de petróleo agora é superior a uma linha de tendência que remonta a outubro de 2018 e à SMA de 50 dias. Os comerciantes que compram nos níveis atuais devem ter como objetivo registrar lucros entre US $ 28 e US $ 30 - uma área de resistência significativa. Pense em definir um pedido de stop loss logo abaixo da linha de tendência de baixa para se proteger contra uma possível operação de falsificação de identidade.
SPDR S&P Equipamentos e serviços de petróleo e gás ETF (XES)
Lançado em 2006, o ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services (XES) procura retornar resultados de investimento que correspondam ao Índice S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. Como o próprio nome sugere, o benchmark do fundo inclui empresas do setor de equipamentos de petróleo e gás. A ETF distribui sua base de ativos de US $ 186, 7 milhões de maneira relativamente uniforme em um portfólio de cerca de 40 participações - nenhum comando de alocação é superior a 5%. Pouco mais de 1, 1 milhão de ações mudam de mãos por dia com a liquidez do volume em dólares de US $ 10 milhões. Um spread médio de 0, 11% pode ser muito amplo para ir atrás do couro cabeludo intradiário, mas é adequado para traders que podem deixar os lucros correrem para cobrir os custos de negociação. O XES rende 0, 98% e caiu 5, 29% desde o início do ano em 1 de agosto de 2019.
O preço das ações XES caiu abaixo da baixa de junho na terça-feira, 30 de julho, antes de realizar uma impressionante recuperação intradiária para criar um possível padrão de fundo duplo. Também se formou uma divergência de alta entre o preço e o RSI, o que significa que, quando as ações atingiram uma nova baixa, o indicador fez uma baixa mais baixa, sugerindo um momento de desvanecimento do vendedor. Quem entra deve definir uma ordem de lucro entre US $ 10, 50 e US $ 11, onde o preço encontra uma confluência de resistência de uma importante linha de tendência de baixa e a SMA de 200 dias. Considere colocar uma parada perto do ponto intermediário do amplo dia de reversão de terça-feira para proteger o capital de negociação.
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