Os investidores que desejam diversificar suas carteiras além de suas participações tradicionais em ações e títulos de renda fixa dos EUA podem querer considerar os fundos negociados em bolsa de valores australianos (ETFs), para ganhar eficientemente exposição a títulos de renda fixa de governos, agências governamentais e dívida corporativa de empresas na Austrália. Os seguintes ETFs de títulos australianos de alto rendimento garantem uma análise mais detalhada.
PRINCIPAIS RESULTADOS
- Os investidores que procuram adicionar exposição de renda fixa às suas carteiras devem contemplar os fundos negociados em bolsa de valores australianos (ETFs). Dois dos fundos de hoje são o ETF SPDR S & P / ASX Australian Bond (BOND.AX), oferecido pela State Street Global Advisors e o ETF iShares Core Composite Bond (IAF), oferecido pela BlackRock Inc. Os ETFs de títulos corporativos australianos estão em alta nos últimos anos, representando 17% do mercado global de ETFs australianos.
O SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund
O ETF SPDR S / P / ASX Australian Bond (BOND.AX) foi emitido pela State Street Global Advisors em 26 de julho de 2012. O fundo cobra uma taxa de despesa líquida anual de 0, 00% e é gerenciado pela State Street Global Advisors Australia Limited. O fundo tem como objetivo fornecer retornos correspondentes aos do S&P / ASX Australian Fixed Interest Index, que é o índice de referência do fundo.
O fundo possui a seguinte repartição setorial, em seu perfil de exposição:
- Títulos governamentais da Commonwealth (54, 70%) Títulos semi-governamentais (27, 07%) Títulos supranacionais (5, 08%) Títulos relacionados ao governo: (5, 02%) Títulos financeiros corporativos (4, 74%) Títulos corporativos (2, 44%) Outros (0, 58%) Títulos de utilidade corporativa (0, 37%)
Em 10 de novembro de 2019, o retorno total do acumulado do ano era de 8, 4%. O prazo médio de seus investimentos subjacentes é de 6, 96 anos, e atualmente possui AU $ 47, 7 milhões em ativos sob gestão.
O ETF iShares Core Composite Bond
O ETF iShares Core Composite Bond (IAF) foi emitido pela BlackRock Inc. (BLK) em 12 de março de 2012. O fundo procura acompanhar o desempenho do Bloomberg AusBond Composite Index, que é o índice subjacente do fundo.
Para atingir seu objetivo de investimento, este ETF detém principalmente títulos de renda fixa com grau de investimento emitidos pelo governo australiano e por empresas domiciliadas na Austrália. Investir no fundo requer uma taxa de administração anual de 0, 2%.
Em 11 de novembro de 2019, o fundo possuía 521 participações e ativos líquidos totais de AU $ 1, 0 bilhão. O retorno total do acumulado do ano foi de 8, 08%. O prazo médio dos investimentos subjacentes é de 7 a 10 anos, com 24, 88% do fundo comprometido com esses investimentos. Isso é seguido de perto por títulos com duração de 7 a 10 anos (17, 72%), títulos com duração de 10 a 15 anos (10, 51%) e títulos com duração de 2 a 3 anos (10, 18%).
Atualmente, este ETF possui AU $ 47, 7 milhões em ativos sob gestão.
Crescimento geral de ETF em títulos da Austrália
Como uma ampla classe de ativos, os ETFs de títulos corporativos australianos sofreram um aumento inegável nos últimos cinco anos. Durante esse período, esses investimentos atingiram 54% ao ano, em média, para atingir ativos totais de aproximadamente AU $ 9, 3 bilhões, representando cerca de 17% do mercado australiano de ETFs. Muitos analistas esperam que essa tendência de alta continue, apesar do risco de taxa de juros que pode prejudicar os lucros em um ambiente de taxas crescentes, porque essa geralmente é uma situação temporária.
O investimento internacional inclui muitos riscos, como riscos monetários, de liquidez e econômicos.
