Os fundos negociados em bolsa alavancada (ETFs) usam os mercados futuros para ampliar os retornos de um índice específico. Os fundos negociados em bolsa alavancados (ETFs) procuram dobrar ou triplicar o retorno diário de um índice ou retornar o oposto de um índice.
O primeiro ETF, o State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, foi lançado em 1993. Desde então, o setor se expandiu rapidamente com os ETFs, responsáveis por mais de US $ 4 trilhões em ativos. Os primeiros ETFs alavancados não apareceram até 2006. Embora esses produtos ocupem apenas um pequeno espaço em todo o universo, sua popularidade aumentou devido à possibilidade de retornos mais altos em um período muito curto de tempo (desde que as tendências permaneçam favoráveis). Em 2019, a ProShares e a Direxion lideram o espaço alavancado da ETF. A maioria dos produtos mais populares é proveniente desses emissores.
Mais adequados às oportunidades de negociação de curto prazo, os ETFs alavancados geralmente não fazem uma estratégia de investimento de longo prazo apropriada devido à estrutura de custos dispendiosa que acompanha o alto nível de negociação necessário para manter as posições do fundo. Muitos ETFs alavancados populares têm taxas de despesa de 0, 95%.
Os ETFs alavancados podem ser altamente voláteis e o risco de perda de principal com esses fundos é significativo. Independentemente disso, os dez ETFs alavancados mais negociados negociam milhões de ações diariamente.
1. VelocityShares 3x ETF de petróleo bruto inverso
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: S&P GSCI® Crude Oil
O ETN ETF VelocityShares 3x Inverse Crude Oil (DWT) procura replicar, líquido de despesas, três vezes o inverso do S&P GSCI® CRCI Oil Index ER.
A instabilidade no mercado global de petróleo levou a um aumento nos preços do petróleo e a um aumento do interesse em ETFs alavancados para oportunidades comerciais de curto prazo. No entanto, em dezembro de 2019, o retorno total em um mês caiu -3, 28%, o retorno total em três meses caiu -28, 59% e, até o momento (3 de dezembro de 2019), o retorno total caiu -70, 39% para este ETF.
Este ETF negocia aproximadamente 25 milhões de ações diariamente.
2. Direxion Daily Gold Miners tem 3x ações ETF
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: NYSEARCA Gold Miners
O Direxion Daily Gold Miners tem 3x ações ETF (DUST) procura retornar o triplo do inverso do desempenho diário do NYSEARCA Gold Miners Index.
O ouro possui muitas propriedades físicas que o tornam desejável (durabilidade, maleabilidade, conduz calor e eletricidade), além de ser utilizado industrialmente, em joias e como moeda. Por esses motivos, é um dos metais preciosos mais populares para fins de investimento, o que torna essa ETF em demanda entre os traders. Prata Em novembro de 2019, negociava um volume médio de 18, 7 milhões de ações por dia.
Este ETF negocia aproximadamente 17 milhões de ações por dia.
3. ETF ProShares UltraPro QQQ
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: NASDAQ-100
O ETF ProShares UltraPro Short QQQ (TQQQ) oferece uma alavancagem diária três vezes maior ao índice NASDAQ-100. Este ETF utiliza um índice de mercado modificado, visando atingir os maiores títulos negociados na NASDAQ, mas também exclui ações financeiras. Como o NASDAQ 100 é dominado por empresas de tecnologia, o desempenho deste ETF é amplamente determinado pelo desempenho da indústria de tecnologia.
Este ETF negocia aproximadamente 15 milhões de ações diariamente.
4. ETF ProShares Ultra VIX de Curto Prazo em Futuros
Fator alavancado: 1, 5x
Índice de referência: S&P 500
O ETF ProShares Ultra VIX de Curto Prazo de Futuros (UVXY) fornece uma exposição alavancada uma vez e meia a um índice que compreende posições futuras de VIX no primeiro e no segundo mês com prazo médio ponderado de um mês. Este ETF foi projetado para capitalizar a volatilidade do S&P 500. Possui um alto índice de despesas de 1, 65%, mas negocia um alto volume todos os dias e possui US $ 605, 35 milhões em ativos sob gerenciamento (AUM).
Este ETF negocia aproximadamente 14 milhões de ações diariamente.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: NASDAQ-100
O ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) fornece três vezes a exposição inversa a um índice ponderado de capitalização de mercado modificado de 100 das maiores questões não financeiras listadas na NASDAQ. Como o ProShares UltraPro QQQ, o desempenho deste ETF é amplamente determinado pelo desempenho do setor de tecnologia que domina o índice NASDAQ-100.
Este ETF negocia aproximadamente 13 milhões de ações diariamente.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Shares ETF
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: NYSE Arca Gold Miners
O ETF diário da Direxion Daily Gold Miners Bull 3x (NUGT) fornece três vezes uma exposição alavancada a um índice de capitalização de mercado das empresas globais de mineração de ouro e prata. DUST (posição número três nesta lista) e NUGT são de longe os dois ETFs de ouro mais negociados.
Este ETF negocia aproximadamente 10 milhões de ações diariamente.
7. Direxion Daily S&P 500 Carrega 3x Ações ETF
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: S&P 500
O ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3x 3x (SPXS) procura fornecer três vezes uma exposição inversa a um índice de mercado de 500 das maiores e mais líquidas empresas americanas. Esta ETF é uma aposta agressiva contra o S&P 500.
Este ETF negocia aproximadamente 6 milhões de ações diariamente.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Carrega 3x Ações ETF
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: Vetores do mercado Junior Gold Miners
O ETF Direxion Daily Junior Mineiros de Ouro suporta 3x ações (JDST) fornece uma exposição diária de -3x a um índice de empresas juniores de mineração de ouro e prata de mercados desenvolvidos e emergentes. No geral, essas empresas tendem a ser voláteis.
Este ETF negocia aproximadamente 6 milhões de ações diariamente.
9. ETF ProShares Ultra Short S&P 500
Fator Alavancado: 2x
Índice de referência: S&P 500
O ETF ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) fornece duas vezes uma exposição inversa a um índice de valor de mercado de 500 empresas americanas de grande e médio porte selecionadas pelo Comitê de S&P. Em 2019, este ETF está fornecendo a alta liquidez que é o melhor cenário para um fundo de engrenagem.
Este ETF negocia aproximadamente 6 milhões de ações diariamente.
10. ETF ProShares UltraPro Short S&P 500
Fator alavancado: 3x
Índice de referência: S&P 500
O ETF ProShares UltraPro Short S & P500 (SPXU) busca o retorno diário de três vezes o inverso do S&P 500. fornece uma exposição -3x a um índice de valor de mercado de 500 das maiores e mais líquidas empresas americanas. Em 2019, este ETF está fornecendo a alta liquidez que é o melhor cenário para um fundo de engrenagem.
Este ETF negocia aproximadamente 5 milhões de ações diariamente.
