- A empresa é uma das maiores empresas do setor de energia elétrica do país, com mais de 20 anos de experiência.
Experiência
Tom Cymer, Certified Financial Planner, é o fundador e proprietário do Opulen Financial Group, LLC desde 2009. Tendo se formado duas vezes em economia e psicologia na Universidade de Massachusetts em Amherst, Tom é particularmente adequado para analisar os números, mas também lado comportamental das finanças pessoais. Tom ingressou na maior empresa de planejamento financeiro do país e conquistou inúmeros prêmios, incluindo o primeiro e segundo ano do Achiever, o Mercury Award e o Centurion Award. Mais tarde, tornou-se mentor e instrutor de novos recrutas como Treinador Certificado P1, mantendo sua própria prática. Durante seu mandato lá, ele conseguiu a designação de Conselheiro de Planejamento de Aposentadoria.
Tom define o verdadeiro planejamento financeiro como uma abordagem abrangente e contínua para gerenciar todas as áreas da vida financeira de seu cliente, que levam em consideração suas receitas, despesas, investimentos e dívidas. Ele se concentra em seus objetivos de curto e longo prazo, como pagar pela faculdade ou se aposentar confortavelmente. Ele fornece gerenciamento dos impostos e riscos financeiros de seu cliente, como invalidez, morte e, finalmente, garantir que eles deixem um legado.
Tom traz uma abordagem abrangente ao seu planejamento, que começa com o desenvolvimento de metas e progride em todos os cantos do cenário financeiro de seu cliente. Depois que um plano pessoal é criado e implementado, Tom realiza reuniões trimestrais regulares de revisão que mantêm seus clientes no caminho certo e avançam em direção a seus objetivos.
Tom é membro do Instituto de Serviços Financeiros, ex-presidente do Arlington Jaycees e atua em várias câmaras de comércio na área de Metro DC. Tom acredita firmemente na continuação de sua educação e, como tal, obteve um certificado de planejamento financeiro da Universidade de Boston, além de obter sua designação CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™.
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Educação
Tom formou-se em economia e psicologia pela UMass Amherst.
Citações de Tom Cymer
"Com quase uma década de experiência em planejamento financeiro e gerenciamento de patrimônio, Tom Cymer está comprometido em orientar seus clientes para o sucesso e o bem-estar financeiros".
