- As inscrições para o processo seletivo estão abertas e podem ser feitas no site da instituição.
Experiência
Bob tem sido um defensor do planejamento financeiro somente com taxas e foi membro fundador da Associação Nacional de Consultores Financeiros Pessoais (NAPFA), a principal associação profissional de consultores financeiros somente com taxas. Ele serviu três anos como presidente e diretor da Região Nordeste do Meio-Atlântico da NAPFA e liderou um comitê para desenvolver a Universidade NAPFA para a educação continuada de consultores e planejadores financeiros apenas com taxas. Em 2011, ele recebeu o Prêmio de Serviço Distinto Robert J. Underwood da NAPFA e, em 2013, foi homenageado e reconhecido como um dos 30 Mais Influentes por serviços meritórios à NAPFA e à comunidade de planejamento financeiro somente com taxas.
A base de clientes de Bob incluía mulheres, casais aposentados e aposentados, donos de empresas de capital fechado e professores da Universidade Estadual de Plymouth. Eles procuram Bob e sua equipe para ajudar a articular objetivos pessoais e desenvolver estratégias de planejamento abrangentes para alcançar esses objetivos.
Nos 14 anos anteriores à fundação de seu próprio negócio, Bob administrou propriedades, confiava e desenvolveu novos negócios para os departamentos de confiança bancária. Ele recebeu o grau de Mestre em Serviços Financeiros (MSFS) pelo American College em Bryn Mawr, Pensilvânia, e teve seus estudos de graduação no Siena College em Loudonville, NY. Bob possui a certificação de Planejador de Imóveis Credenciado da Associação Nacional de Conselhos de Planejamento de Imóveis, uma organização líder de planejadores de imóveis profissionais e conselhos de planejamento de imóveis afiliados, focados em estabelecer e monitorar os mais altos padrões profissionais e educacionais para a prática.
Bob foi reconhecido como um dos melhores consultores financeiros do país pelas revistas Moneymagazine e Worth. A Medical Economics também reconheceu Bob como um dos melhores planejadores financeiros do país para médicos.
Os escritores financeiros sempre procuraram a experiência de Bob em áreas de finanças pessoais. Ele foi citado no Wall Street Journal, Consultor de Investimentos, Medical Economics, Physicians Personal Advisory e Money Magazine. Bob também foi destaque na revista Financial Planner por seu trabalho como consultor financeiro para mulheres.
Bob é ex-presidente imediato e membro do conselho da Câmara de Comércio de Squam Lakes e presidente da Associação de Bacias Hidrográficas de White Pond. Ele é um membro ativo da Town of Holderness, NH, como membro do Conselho de Ajustes de Zoneamento e do Comitê de Orçamento e um participante de longa data do concurso "Quem pode fazer o melhor concurso de torta de maçã" em Holderness, NH.
Em 2012, Bob foi nomeado diretor do Speare Memorial Hospital em Plymouth, NH e atua no Comitê de Orçamento e no Comitê de Planejamento a Longo Prazo.
Ele é membro do Conselho de Planejamento Imobiliário de New Hampshire; ex-presidente, presidente e diretor do Conselho de Planejamento Imobiliário e Fiscal de Connecticut; e ex-presidente e diretor do Capítulo de Southern Connecticut da Associação Internacional de Planejadores Financeiros (IAFP).
Educação
Bob recebeu seu bacharelado em finanças pelo Siena College e seu MSFS pelo Bryn Mawr College.
Citações de Robert E. Maloney
"Robert E. Maloney é o membro gerente da Squam Lakes Financial Advisors, LLC, que ele fundou em 1982. Liderado pelas necessidades de seus clientes, Bob desenvolveu a experiência da empresa em planejamento financeiro abrangente."
