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Experiência
Neal Frankle é um Certified Financial Planner ™ independente, baseado no sul da Califórnia. Ele fundou o Wealth Resources Group em 1994 para fornecer exclusivamente um planejamento financeiro abrangente baseado em taxas. Sua empresa é especializada em ajudar os clientes a tomar decisões inteligentes sobre seu dinheiro, para que possam parar de se preocupar e começar a desfrutar das coisas que mais importam para eles. Ele trabalha com aposentados e pré-aposentados, proprietários de pequenas empresas, funcionários bem remunerados e viúvas / mulheres divorciadas.
Como Neal é um consultor de investimentos registrado e não um corretor da bolsa, ele pode trabalhar com seus clientes, não importa onde eles morem. Muitos de seus clientes trabalham com ele via telefone e Internet, mesmo morando a 8 km do escritório. Como Certified Financial Planner ™, ele fornece um planejamento financeiro abrangente para indivíduos e famílias. Ele se concentra no planejamento tributário, benefícios dos funcionários, planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial, gestão de investimentos e seguros.
Neal dá a seus clientes sua palavra de que quando eles trabalharem com ele, ele ouvirá. Ele reservará um tempo para descobrir quais são os verdadeiros objetivos de seus clientes e será o parceiro deles no desenvolvimento de um plano individualizado para ajudá-los a alcançar esses objetivos.
Neal sabe como é ter problemas financeiros. Seus pais faleceram enquanto ele ainda estava no ensino médio. Ele levou um pequeno acordo de seguro a um consultor financeiro. Em vez de ajudá-lo a crescer com segurança para ajudá-lo a concluir a faculdade, o consultor agitou e queimou a conta. Foi horrível. Mas essa experiência teve um profundo impacto sobre Neal e o ajudou a entender realmente como é estar em uma situação difícil, com recursos limitados e quase nenhum entendimento financeiro.
Essa experiência o motivou a ajudar outras pessoas, desenvolvendo uma empresa de planejamento financeiro de primeira linha, oferecendo aos clientes uma gama abrangente de serviços de planejamento financeiro e de investimentos personalizados para as necessidades dos clientes.
Educação
Neal recebeu seu bacharelado em contabilidade pela Universidade Estadual de San Diego.
Citações de Neal Frankle
“Com mais de 30 anos de experiência, Neal Frankle está comprometido em ajudar as pessoas a planejar seu roteiro financeiro, consistente com seus valores, para proteger seus ativos e ajudá-los a alcançar seus objetivos.”
