- É uma empresa que tem como principal objetivo a satisfação de seus clientes.
Experiência
Daniel Stewart é presidente e CIO da Revere Asset Management e fornece serviços financeiros e gerenciamento de portfólio há mais de vinte anos. Revere Asset é uma RIA baseada em honorários que sempre atua como fiduciário no melhor interesse de seus clientes. Antes de ingressar na Revere Asset Management, Dan prestou consultoria em portfólios de investimento superiores a US $ 200 milhões. Ele também é versado em planejamento abrangente, incluindo planejamento corporativo, individual e patrimonial.
Dan se juntou à equipe da NorAm Capital em 2010 para criar e gerenciar sua empresa de gerenciamento de patrimônio privado. Isso levou Dan a comprar o negócio e renomeá-lo como Revere Asset Management. Ele se formou na Universidade do Texas em San Antonio, com concentração em Finanças e Contabilidade. Dan passou no exame CPA na primeira tentativa e, posteriormente, ganhou seu CFA® Charter (Chartered Financial Analyst).
Exoneração de responsabilidade: Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da Revere Asset Management, de comprar, vender ou manter qualquer título, produto financeiro ou instrumento discutido aqui ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. O conteúdo não é, nem deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar, vender ou manter quaisquer valores mobiliários pela Revere Asset Management. O Revere Asset Management não oferece ou fornece qualquer opinião sobre a natureza, potencial, valor, adequação ou rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento em particular, e você é totalmente responsável por quaisquer decisões de investimento que tomar. Tais decisões devem basear-se apenas na sua avaliação de suas circunstâncias financeiras, objetivos de investimento, tolerância a riscos e necessidades de liquidez.
Educação
Dan possui um Chartered Financial Analyst (CFA®) e um BBA em Contabilidade.
Citações de Dan Stewart
"Com 24 anos de experiência no setor de serviços financeiros, Daniel Stewart ajuda seus clientes a atingir suas metas de investimento, fornecendo serviços de pesquisa e consultoria acionáveis e não tendenciosos."
