Títulos de grande capitalização, ou aqueles investidos em empresas com uma capitalização de mercado de mais de US $ 10 bilhões, fornecem estabilidade de preço e, frequentemente, pagamentos de dividendos estáveis que aumentam o retorno geral de um portfólio. No mercado de ações de grande capital, os fundos mútuos principais, que permitem que os investidores obtenham exposição a segmentos de mercado específicos por meio de uma única posição de investimento, são uma escolha popular. Os fundos mútuos principais, com foco em posições de grandes capitalizações, fornecem aos investidores acesso a todos os aspectos do mercado de grandes capitalizações, incluindo ações com crescimento e com inclinação de valor. Embora o investimento em um fundo mútuo de capitalização com capitalização alta proporcione algumas vantagens, os investidores devem estar cientes da possível perda de capital e volatilidade inerente às participações societárias.
Entre os principais fundos mútuos de capitalização alta a serem considerados estão o NMIAX (Large Cap Cap Enhanced Core Fund), o Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index Fund (FLCEX), o Schwab Core Equity Fund (SWANX) e o BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). As informações apresentadas aqui estavam atualizadas em 13 de outubro de 2018.
Columbia Core Cap Enhanced Core Fund
O Columbia Core Cap Enhanced Core Fund foi criado em julho de 1996 e possui ativos líquidos de US $ 435 milhões. Os gestores de fundos buscam fornecer aos investidores um retorno total, antes de taxas e despesas, que exceda o retorno total do índice Standard and Poor's 500 (S&P 500). Eles alteram estrategicamente o número e a porcentagem de participações no fundo, em um esforço para superar o Índice e reduzir o potencial de desempenho abaixo do esperado. Em setembro de 2018, o fundo gerou um retorno anualizado de 10, 93% em 10 anos.
Os gestores de fundos concentram-se em participações em investimentos no mercado americano, com a maioria dos títulos caindo nas faixas de capitalização gigante e de capitalização alta. Existe diversificação em vários setores, com 26, 77% da carteira investida em títulos de tecnologia, 15, 26% em títulos de assistência médica, 13, 45% em títulos de serviços financeiros e 12, 46% em títulos discricionários de consumo. As principais participações do Columbia Large Cap Cap Enhanced Core Fund incluem Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) e JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large Cap Cap Core Enhanced Index Fund
O Fidelity Large Cap Cap Core Enhanced Index Fund começou em abril de 2007 e possui mais de US $ 774, 89 milhões em ativos líquidos. Os gerentes de fundos buscam fornecer valorização do capital a longo prazo investindo substancialmente todos os ativos líquidos em ações ordinárias encontradas no Índice S&P 500. Embora possam ser encontradas ponderações de capitalização de mercado semelhantes no Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index Fund, os gerentes utilizam análises quantitativas das ações ordinárias auxiliadas por computador para entender a avaliação histórica da empresa, crescimento, lucratividade e outros fatores que apresentam a oportunidade de superar o benchmark índice. Em setembro de 2018, o fundo gerou um retorno anualizado de 10, 66% em 10 anos.
Os gestores de fundos têm a flexibilidade de investir em emissores nacionais e estrangeiros como entenderem, embora o mix de investimentos seja focado nos Estados Unidos. A maioria dos ativos do fundo é mantida em títulos de capitalização gigante, seguidos por posições de capitalização alta e exposição mínima a ações de capitalização média e pequena. As ações de tecnologia da informação representam a maior ponderação do setor em 25, 23%, seguidas pelas de serviços financeiros em 14, 43%, as ações discricionárias dos consumidores em 12, 10% e as ações de serviços financeiros em 11, 23%. As principais participações no fundo incluem Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) e Johnson & Johnson (JNJ). O fundo possui um índice de despesas líquidas relativamente baixo de 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
O Schwab Core Equity Fund começou em julho de 1996 e possui US $ 2, 30 bilhões em ativos líquidos. O fundo procura proporcionar aos investidores crescimento de capital a longo prazo investindo principalmente em ações domésticas. Substancialmente, todos os ativos do fundo mútuo são investidos em valores mobiliários de emissores nacionais com capitalização de mercado não inferior a US $ 500 milhões. Os gerentes de fundos buscam superar o S&P 500 geral ao longo do tempo. Em outubro de 2018, o fundo gerou um retorno anualizado de 12, 81% em 10 anos.
Embora toda a carteira do fundo seja composta por ações domésticas, os gestores de fundos oferecem alguma diversificação através da exposição do setor. Os títulos de tecnologia compõem 17, 15% do mix de investimentos, seguidos pelos estoques de assistência médica em 15, 26%, estoques de serviços financeiros em 13, 22%, estoques discricionários de consumidores em 13, 54% e estoques de saúde em 13, 24%. As principais participações do Schwab Core Equity Fund incluem Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) e Alphabet (GOOGL). O fundo possui uma relação de despesa líquida de 0, 74%.
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund
O BlackRock Advantage Large Cap Core Fund foi criado em dezembro de 1999 e possui US $ 2, 20 bilhões em ativos para investidores. Os gerentes de fundos buscam proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo investindo a maioria dos ativos líquidos do fundo em títulos de capital de grandes empresas. O mix de investimentos consiste principalmente de ações ordinárias de emissores domésticos encontradas no Russell 1000 Index. Em setembro de 2018, o fundo gerou um retorno anualizado de 10, 92% em 10 anos.
A diversificação do setor é mais fortemente ponderada em ações de tecnologia da informação, representando 26, 27% do portfólio. Os estoques de assistência médica compreendem 14, 85%, seguidos pelos estoques discricionários dos consumidores, 13, 1%, e estoques de serviços financeiros, 12, 87%. As principais participações no fundo incluem Microsoft, Apple, Amazon.com e Alphabet. O índice de despesas líquidas do fundo mútuo principal é de 0, 48%.
