Os fundos mútuos de ações da Austrália fornecem diversificação para um portfólio de investimentos tradicional. Os investidores que desejam diversificar suas carteiras enquanto recebem altos rendimentos de dividendos devem considerar o AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), o T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) e o Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Todas as informações aqui apresentadas eram precisas a partir de 5 de outubro de 2018.
AMP Capital Equity Income Generator Fund
A AMP Capital emitiu o AMP Capital Equity Income Generator Fund em 2013. O fundo visa proporcionar uma receita de dividendos superior à do Índice de Acumulação S & P / ASX 200, seu índice de referência. A receita de dividendos inclui créditos de franquia ou créditos que devolvem os impostos que a empresa pagou sobre os lucros corporativos ao acionista. O fundo visa proporcionar um rendimento médio anual de 6% a 8% a longo prazo e possui uma taxa de administração anual de 1, 10%.
O AMP Capital Equity Income Generator Fund concentra-se principalmente em setores com alto pagamento de dividendos. Cerca de metade de suas principais participações estão no setor de serviços financeiros, e os setores para outras alocações de fundos incluem imóveis, serviços de comunicação e consumidor cíclico. O fundo possui ativos líquidos totais de AU $ 22, 42 milhões, ou US $ 15, 82, e um investimento mínimo de US $ 10.000.
T. Rowe Price Fundo de ações da Austrália
O T. Rowe Price Australian Equity Fund visa fornecer valorização do capital a longo prazo, mantendo uma carteira diversificada de valores mobiliários australianos. O fundo superou o índice S & P / ASX 200, seu índice de referência, com um retorno médio anual de 11, 83% desde a sua criação em 2012.
Se os investidores optarem por investir diretamente com T. Rowe Price, não há requisitos mínimos de investimento. No entanto, se os investidores não investirem diretamente com T. Rowe Price, há um requisito de investimento inicial mínimo de AU $ 500.000, ou US $ 352.750, que é extremamente alto para o investidor médio. O fundo cobra uma taxa de administração anual de 0, 60%.
O T. Rowe Price Australian Equity Fund possui ativos líquidos totais de AU $ 36, 30 milhões, ou US $ 25, 61 milhões, e 33 participações. Cerca de um terço das principais participações do fundo estava no setor financeiro, e os setores para outras alocações de fundos incluem imóveis, discricionários e materiais para o consumidor.
Aberdeen Australian Equity Fund
Embora o Aberdeen Australian Equity Fund não ofereça rendimentos tão altos quanto os do T. Rowe Price Australian Equity Fund e do AMP Capital Australian Equity Income Fund, ele teve um rendimento de 3, 96% em 5 de outubro de 2018 e alcançou um retorno médio anual de 7, 40% desde o seu início.
A Aberdeen Asset Management emitiu o Aberdeen Australian Equity Fund em 1999. O fundo busca superar o S & P / ASX 200 Accumulation, seu índice de referência, ao longo de períodos de três anos consecutivos. Para atingir seu objetivo de investimento, o fundo investe pelo menos 65% de seus ativos em ações listadas na Bolsa de Valores da Austrália (ASX) que aumentaram o potencial de ganho e o potencial de valorização do capital.
O fundo possui ativos líquidos totais de AU $ 141, 20 milhões, ou US $ 99, 62 milhões. Cerca de um terço das principais participações do fundo estava no setor financeiro, e os setores para outras alocações de fundos incluem assistência médica, materiais, energia e industrial.
